読む価値
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百万円（概算額、アドバイザリー費用等を含む）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本株式取得及び本株式交換相手方株式会社バルクホールディングス
開示した会社データセクション
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで28日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
・マーケティング企画立案、メニュー提案・開発 ・販促プランニング、セールスプロモーション、デザイン・ツール制作、キャンペーン・イベント企画運営 ・デジタルプロモーション支援、SNSマーケティング支援 ・商品開発・卸売・販売 ・SDGsコンサルティング・ダイバーシティ関連支援業 ・各種マーケティングリサーチ業務（アンケート調査、グループインタビュー、郵送調査他）
所在地 東京都港区資本金 1,000万円設立年月日 2005年８月１日
売上高801百万円（2024年３月期）
営業利益4百万円（2024年３月期）
当期純利益7百万円（2024年３月期）
純資産156百万円（2024年３月期）
対価と費用
取得価額MSS社の普通株式：300百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）：９百万円
対価の種類混合（本株式取得の金銭対価及び本株式交換による当社普通株式）
合併比率・株式交換比率1 : 4,120（当社：MSS社。MSS社株式１株に対して当社普通株式4,120株を交付。当社が株式交換完全親会社、MSS社が株式交換完全子会社）
のれんの金額発生が見込まれるが、金額は現時点で未確定。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2025年３月期連結業績への影響は現在精査中。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する
手続きと前提
価額算定の方法当社株式：市場株価法、MSS社株式：ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関三優監査法人
実行の前提条件当社及びMSS社それぞれの定時株主総会による本株式交換契約の承認、並びにバルク社の定時株主総会における本株式取得及び本株式交換による取引の承認
取得後の経営体制株式交換完全親会社である当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期は変更なし。MSS社の取引後の代表者・従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本株式取得及び本株式交換 |
| 相手方の名称 | 株式会社バルクホールディングス |
| 対象会社の名称 | 株式会社MSS |
| 対象会社の事業内容 | ・マーケティング企画立案、メニュー提案・開発 ・販促プランニング、セールスプロモーション、デザイン・ツール制作、キャンペーン・イベント企画運営 ・デジタルプロモーション支援、SNSマーケティング支援 ・商品開発・卸売・販売 ・SDGsコンサルティング・ダイバーシティ関連支援業 ・各種マーケティングリサーチ業務（アンケート調査、グループインタビュー、郵送調査他） |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 1,000万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2005年８月１日 |
| 対象会社の売上高 | 801百万円（2024年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 4百万円（2024年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 7百万円（2024年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 156百万円（2024年３月期） |
| 取得価額 | MSS社の普通株式：300百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）：９百万円 |
| 対価の種類 | 混合（本株式取得の金銭対価及び本株式交換による当社普通株式） |
| 合併比率・株式交換比率 | 1 : 4,120（当社：MSS社。MSS社株式１株に対して当社普通株式4,120株を交付。当社が株式交換完全親会社、MSS社が株式交換完全子会社） |
| 取得株式数 | 75株（議決権の数は記載なし） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0 → 異動後 37.5 |
| のれんの金額 | 発生が見込まれるが、金額は現時点で未確定。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 2025年３月期連結業績への影響は現在精査中。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する |
| 取締役会決議日 | 2024年６月３日 |
| 契約締結日 | 2024年６月３日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年７月１日（予定。本株式取得完了日及び本株式交換効力発生日） |
| 価額算定の方法 | 当社株式：市場株価法、MSS社株式：ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 三優監査法人 |
| 実行の前提条件 | 当社及びMSS社それぞれの定時株主総会による本株式交換契約の承認、並びにバルク社の定時株主総会における本株式取得及び本株式交換による取引の承認 |
| 取得後の経営体制 | 株式交換完全親会社である当社の名称、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期は変更なし。MSS社の取引後の代表者・従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（6件）
公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。MSSのマーケティングリサーチ・セールスプロモーション事業と、当社グループのデータ解析・AIを活用したデジタルマーケティング支援等との間に大きな補完関係とシナジーがあり、当社グループの企業価値向上に資すると判断したためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。