第三者割当による新株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型）の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動
データセクション株式会社（割当予定先：First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.、異動対象株主：KDDI株式会社）
当社普通株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型）
（取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
国内事業の再構築、海外事業の成長投資、M&A及び資本・業務提携の資金確保、ならびに資本増強による財務健全性の強化のため。
当期の当社業績への影響は軽微。具体的な損益影響額は記載なし。
本資金調達による当期の当社業績への影響は軽微であります。
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10％以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.：議決権なし、0％（2023年9月30日現在）。KDDI株式会社：21,000個（2,100,000株）、14.27％、第1位（2023年9月30日現在）。
First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.：22,300個（2,230,000株）、13.16％、第1位。KDDI株式会社：21,000個（2,100,000株）、12.39％、第2位。いずれも本株式発行後。
関係する手続き
東京証券取引所（有価証券上場規程第432条への言及）
会社の対応
谷添学弁護士及び大牟田啓弁護士から2024年1月26日付の意見書を取得。株式会社プルータス・コンサルティングに新株予約権の価値算定を依頼。
本株式の調達資金は2024年2月から2026年2月、本新株予約権の調達資金は2024年2月から2029年2月に、M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用に充当する予定。M&A案件が決定された場合は適時適切に開示する。
今後、本件の資金使途であるM&A案件が決定された場合には、適時適切に開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第三者割当による新株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型）の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動 |
| 発生日 | 2024年1月26日（取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | データセクション株式会社（割当予定先：First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.、異動対象株主：KDDI株式会社） |
| 対象拠点・対象製品 | 当社普通株式及び第19回新株予約権（行使価額固定型） |
| 原因 | 国内事業の再構築、海外事業の成長投資、M&A及び資本・業務提携の資金確保、ならびに資本増強による財務健全性の強化のため。 |
| 業績への影響額 | 当期の当社業績への影響は軽微。具体的な損益影響額は記載なし。 |
| 業績予想への影響 | 本資金調達による当期の当社業績への影響は軽微であります。 |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所（有価証券上場規程第432条への言及） |
| 調査体制 | 谷添学弁護士及び大牟田啓弁護士から2024年1月26日付の意見書を取得。株式会社プルータス・コンサルティングに新株予約権の価値算定を依頼。 |
| 異動前の議決権所有割合 | First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.：議決権なし、0％（2023年9月30日現在）。KDDI株式会社：21,000個（2,100,000株）、14.27％、第1位（2023年9月30日現在）。 |
| 異動後の議決権所有割合 | First Plus Financial Holdings PTE. Ltd.：22,300個（2,230,000株）、13.16％、第1位。KDDI株式会社：21,000個（2,100,000株）、12.39％、第2位。いずれも本株式発行後。 |
| 今後の見通し | 本株式の調達資金は2024年2月から2026年2月、本新株予約権の調達資金は2024年2月から2029年2月に、M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用に充当する予定。M&A案件が決定された場合は適時適切に開示する。 |
| 続報の予定 | 今後、本件の資金使途であるM&A案件が決定された場合には、適時適切に開示。 |
この書類が述べていない項目（12件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国内事業の再構築、海外事業の成長投資、M&A及び資本・業務提携の資金確保、ならびに資本増強による財務健全性の強化を目的としています。