読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
1159
百万円（株式取得価額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
株式の取得及び第三者割当増資引受（連結子会社化）相手方守秘義務により非開示（法人３社、ファンド４社、個人４名）
開示した会社クラウドワークス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで8日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
副業マッチングプラットフォームの運営
所在地 東京都渋谷区資本金 １億円設立年月日 2016 年９月 12 日
売上高1,290 百万円（2022 年６月期）
営業利益△174 百万円（2022 年６月期）
当期純利益△171 百万円（2022 年６月期）
純資産126 百万円（2022 年６月期）
対価と費用
取得価額株式取得価額 1,159 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等（概算額）6.5 百万円。合計（概算額）1,166 百万円。
対価の種類現金
資金の手当て手元資金及び借入により資金調達を行う予定
のれんの金額のれんが発生する見込みだが、金額は現時点では確定していない。償却期間は非開示。
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2023 年９月期の当社連結業績に与える影響は精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに知らせるとしている。
手続きと前提
取得後の経営体制シューマツワーカーを当社の連結子会社とする予定。商号変更、代表者及び従業員の処遇については非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 株式の取得及び第三者割当増資引受（連結子会社化） |
| 相手方の名称 | 守秘義務により非開示（法人３社、ファンド４社、個人４名） |
| 対象会社の名称 | 株式会社シューマツワーカー |
| 対象会社の事業内容 | 副業マッチングプラットフォームの運営 |
| 対象会社の所在地 | 東京都渋谷区 |
| 対象会社の資本金 | １億円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2016 年９月 12 日 |
| 対象会社の売上高 | 1,290 百万円（2022 年６月期） |
| 対象会社の営業利益 | △174 百万円（2022 年６月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △171 百万円（2022 年６月期） |
| 対象会社の純資産 | 126 百万円（2022 年６月期） |
| 取得価額 | 株式取得価額 1,159 百万円 |
| 取得価額以外の費用 | アドバイザリー費用等（概算額）6.5 百万円。合計（概算額）1,166 百万円。 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 取得株式数 | 既存株主からの譲渡による取得：10,317 株（議決権10,317個）。第三者割当増資による取得：1,540 株（議決権1,540個）。異動後：11,857 株（議決権11,857個）。 |
| 議決権所有割合 | 異動後 62.6％（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | 手元資金及び借入により資金調達を行う予定 |
| のれんの金額 | のれんが発生する見込みだが、金額は現時点では確定していない。償却期間は非開示。 |
| 業績への影響 | 2023 年９月期の当社連結業績に与える影響は精査中。今後公表すべき事項が生じた場合には速やかに知らせるとしている。 |
| 取締役会決議日 | 2023 年３月 28 日 |
| 契約締結日 | 2023 年３月 28 日 |
| 実行日・効力発生日 | 株式譲渡実行日及び第三者割当増資実行日：2023 年４月５日（予定） |
| 取得後の経営体制 | シューマツワーカーを当社の連結子会社とする予定。商号変更、代表者及び従業員の処遇については非開示。 |
この書類が述べていない項目（9件）
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。副業領域の顧客により幅広い人材を提供し、ワーカーに働く機会を増やすことで、クラウドワークスの副業領域における事業基盤と事業価値を強化し、収益機会を拡大するためです。また、経営改善ノウハウを投入し、投資先行赤字型経営から生産性向上による黒字再投資型経営への早期移行を目指すとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。