読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
440000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか440,000株
普通株式 440,000株（新株）
Athos Asia Event Driven Master Fund440,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,961.1円
発行価額の総額862,884,000円
調達する資金の額
払込金額の総額862,884,000円、差引手取概算額807,884,000円
発行諸費用の概算額
55,000,000円
資金の具体的な使途
太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（北海道地区系統蓄電池事業）金額 607,884,000円・支出予定時期 2024年6月～2025年5月
太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（広島県の発電所株式の取得）金額 100,000,000円・支出予定時期 2024年6月～2025年5月
太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（岡山県の発電所の取得）金額 100,000,000円・支出予定時期 2024年6月～2025年5月
発行済株式総数
発行済株式総数に対して2.51％、議決権総数に対して2.53％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
キャンターフィッツジェラルド証券株式会社
割当予定先の保有方針
純投資。継続保有及び預託に関する取り決めはなく、一部を売却する場合は可能な限り市場動向に配慮する意向。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2024年5月13日
払込金額の算定根拠
2024年4月25日の東証終値2,179円の90％。直近1か月平均2,246.9円に対して12.72％、直近3か月平均2,386.7円に対して17.83％、直近6か月平均2,862.3円に対して31.48％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、監査等委員会（社外取締役3名）から払込金額が適法で特に有利ではない旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年11月8日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 775,848,600円、時期 2023年1月12日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 1,399,591,200円
業績への影響
2024年6月期の連結業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 440,000株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,961.1円 |
| 発行価額の総額 | 862,884,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額862,884,000円、差引手取概算額807,884,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 55,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（北海道地区系統蓄電池事業） / 金額 607,884,000円 / 支出予定時期 2024年6月～2025年5月、内容 太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（広島県の発電所株式の取得） / 金額 100,000,000円 / 支出予定時期 2024年6月～2025年5月、内容 太陽光発電所の開発及び取得等に係る資金（岡山県の発電所の取得） / 金額 100,000,000円 / 支出予定時期 2024年6月～2025年5月 |
| 払込期日 | 2024年5月13日 |
| 割当予定先 | 名称 Athos Asia Event Driven Master Fund / 株数 440,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資。継続保有及び預託に関する取り決めはなく、一部を売却する場合は可能な限り市場動向に配慮する意向。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して2.51％、議決権総数に対して2.53％ |
| 発行済株式総数 | 17,477,433株 → 非開示（2.51％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年4月25日の東証終値2,179円の90％。直近1か月平均2,246.9円に対して12.72％、直近3か月平均2,386.7円に対して17.83％、直近6か月平均2,862.3円に対して31.48％のディスカウント。 |
| 引受人・主幹事 | キャンターフィッツジェラルド証券株式会社 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、監査等委員会（社外取締役3名）から払込金額が適法で特に有利ではない旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年11月8日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 775,848,600円、時期 2023年1月12日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 1,399,591,200円 |
| 業績への影響 | 2024年6月期の連結業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。太陽光発電所の開発・取得等に必要な資金を確実かつ機動的に調達し、財務基盤と中長期的な企業価値・株主価値を向上させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。