読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
4.1
億米ドル（評価価値、約590億円）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（基本合意書（Business Combination Agreement）に基づく三角合併）相手方BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION
開示した会社Ａｂａｌａｎｃｅ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで175日。
対象会社
太陽光パネル用セル製造事業
所在地 ベトナム国フートー省錦渓工業団地資本金 190,000 百万ベトナムドン（1,178 百万円）設立年月日 2022 年 11 月８日
売上高VND 0 百万（0 百万円）、2022 年 12 月期
営業利益VND 0 百万（0 百万円）、2022 年 12 月期
当期純利益VND ▲570 百万（▲3 百万円）、2022 年 12 月期
純資産VND 188,682 百万（1,046 百万円）、2022 年 12 月期
対価と費用
対価の種類株式（BWAQの株主に対し、最終的に上場会社となるTOYO Coの株式が発行される予定）
資金の手当て本取引により最低4,000万ドル（約57.5億円）の資金を調達する見込み。BWAQ株主にTOYO Co株式を発行する予定であり、調達方法の詳細は非開示
業績への影響
本件による2024年６月期連結業績への影響は現在精査中
手続きと前提
実行の前提条件BWAQ株主による本合併の承認、合併に伴い発行されるTOYO Co株式のNASDAQ上場についての米国証券取引委員会の承認、関連各国の会社法・証券取引法・税法・外貨取引管理法・外国貿易法その他関連法令への適合、米国証券取引法上の登録書類の効力発生、その他契約上のクロージング条件の充足。2024年２月までにNASDAQ上場承認がなされない場合は中止の可能性あり
取得後の経営体制TOYO Co及びCell Companyは本取引後も当社の子会社に留まり、Cell Companyは当社グループの重要子会社として運営される予定。商号、代表者、従業員の処遇に関する追加記載は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（基本合意書（Business Combination Agreement）に基づく三角合併） |
| 相手方の名称 | BLUE WORLD ACQUISITION CORPORATION |
| 対象会社の名称 | Vietnam Sunergy Cell Company Limited |
| 対象会社の事業内容 | 太陽光パネル用セル製造事業 |
| 対象会社の所在地 | ベトナム国フートー省錦渓工業団地 |
| 対象会社の資本金 | 190,000 百万ベトナムドン（1,178 百万円） |
| 対象会社の設立年月日 | 2022 年 11 月８日 |
| 対象会社の売上高 | VND 0 百万（0 百万円）、2022 年 12 月期 |
| 対象会社の営業利益 | VND 0 百万（0 百万円）、2022 年 12 月期 |
| 対象会社の当期純利益 | VND ▲570 百万（▲3 百万円）、2022 年 12 月期 |
| 対象会社の純資産 | VND 188,682 百万（1,046 百万円）、2022 年 12 月期 |
| 対価の種類 | 株式（BWAQの株主に対し、最終的に上場会社となるTOYO Coの株式が発行される予定） |
| 取得株式数 | 41,000,000株（Fuji Solar株式取得数）、議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 Cell Company：VSUN 100% → 異動後 Cell Company：TOPTOYOを通じてTOYO Coが全株式を保有（100%）。Fuji Solarは最低50％超（予定） |
| 資金の手当て | 本取引により最低4,000万ドル（約57.5億円）の資金を調達する見込み。BWAQ株主にTOYO Co株式を発行する予定であり、調達方法の詳細は非開示 |
| 業績への影響 | 本件による2024年６月期連結業績への影響は現在精査中 |
| 取締役会決議日 | 2023年８月10日 |
| 契約締結日 | 2023年８月10日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024年２月１日予測 |
| 実行の前提条件 | BWAQ株主による本合併の承認、合併に伴い発行されるTOYO Co株式のNASDAQ上場についての米国証券取引委員会の承認、関連各国の会社法・証券取引法・税法・外貨取引管理法・外国貿易法その他関連法令への適合、米国証券取引法上の登録書類の効力発生、その他契約上のクロージング条件の充足。2024年２月までにNASDAQ上場承認がなされない場合は中止の可能性あり |
| 取得後の経営体制 | TOYO Co及びCell Companyは本取引後も当社の子会社に留まり、Cell Companyは当社グループの重要子会社として運営される予定。商号、代表者、従業員の処遇に関する追加記載は非開示 |
この書類が述べていない項目（11件）
取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Cell Companyによるセルの自社生産化で、部品調達の安定化、垂直統合されたサプライチェーンの強化、各国の輸入規制への対応、主要部品の大量生産によるコスト削減と利益率向上を図るため。また、NASDAQ上場によりセル工場の設備投資や将来の海外工場建設に必要な資金を調達するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。