読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
635600
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか635,600株
普通株式635,600株（新株）
Oasis Investments II Master Fund Ltd.227,000株
カタリスト・インベストメント・グループ株式会社181,600株
明治機械株式会社136,200株
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社45,400株
株式会社オーシャンリンクス45,400株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき2,202円
発行価額の総額1,399,591,200円
調達する資金の額
払込金額の総額1,399,591,200円、差引手取概算額1,373,591,200円
発行諸費用の概算額
26,000,000円（消費税等を除く）
資金の具体的な使途
太陽光発電所開発資金金額 1,373,591,200円・支出予定時期 2023年1月～12月
既存の株式数と、増える分
+3.81%増える割合
16,701,933株17,337,533株
3.81％（議決権ベース3.83％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 龍潤生 / 持株比率 32.01％名称 有限会社フューチャーデザイン / 持株比率 3.72％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.36％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.81％名称 日野豊 / 持株比率 2.77％名称 田中龍平 / 持株比率 2.60％名称 厳平志郎 / 持株比率 2.36％名称 山下博 / 持株比率 1.81％名称 株式会社神宮館 / 持株比率 1.76％名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE / 持株比率 1.64％
株式分割の比率1株を3株に分割、効力発生日は2022年9月1日
割当予定先の保有方針
Oasis Investments II Master Fund Ltd.及びカタリスト・インベストメント・グループ株式会社は純投資で、長期保有の意思は表明していないが、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。明治機械株式会社及び株式会社オーシャンリンクスは長期保有方針。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は長期保有の約束はないが、事業協業の継続を希望し、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。発行日から2年以内の譲渡時には会社への報告等を行う確約書を取得予定。
払込期日
2023年1月12日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前取引日（2022年12月23日）の終値2,446円を基準に10.0％ディスカウントして2,202円。直前1か月平均2,847.55円に対して22.67％ディスカウント、3か月平均2,420.82円に対して9.04％ディスカウント、6か月平均2,106.85円に対して4.52％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、利益相反の可能性がある監査等委員2名を除く監査等委員1名から発行手続きが適切との意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月11日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 224,171,200円、時期 2021年11月8日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 775,848,600円
業績への影響
2023年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式635,600株（新株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき2,202円 |
| 発行価額の総額 | 1,399,591,200円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,399,591,200円、差引手取概算額1,373,591,200円 |
| 発行諸費用の概算額 | 26,000,000円（消費税等を除く） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 太陽光発電所開発資金 / 金額 1,373,591,200円 / 支出予定時期 2023年1月～12月 |
| 払込期日 | 2023年1月12日 |
| 割当予定先 | 名称 Oasis Investments II Master Fund Ltd. / 株数 227,000株、名称 カタリスト・インベストメント・グループ株式会社 / 株数 181,600株、名称 明治機械株式会社 / 株数 136,200株、名称 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 / 株数 45,400株、名称 株式会社オーシャンリンクス / 株数 45,400株 |
| 割当予定先の保有方針 | Oasis Investments II Master Fund Ltd.及びカタリスト・インベストメント・グループ株式会社は純投資で、長期保有の意思は表明していないが、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。明治機械株式会社及び株式会社オーシャンリンクスは長期保有方針。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は長期保有の約束はないが、事業協業の継続を希望し、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。発行日から2年以内の譲渡時には会社への報告等を行う確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 3.81％（議決権ベース3.83％） |
| 発行済株式総数 | 16,701,933株 → 17,337,533株（3.81％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前取引日（2022年12月23日）の終値2,446円を基準に10.0％ディスカウントして2,202円。直前1か月平均2,847.55円に対して22.67％ディスカウント、3か月平均2,420.82円に対して9.04％ディスカウント、6か月平均2,106.85円に対して4.52％プレミアム。 |
| 株式分割の比率 | 1株を3株に分割、効力発生日は2022年9月1日 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。なお、利益相反の可能性がある監査等委員2名を除く監査等委員1名から発行手続きが適切との意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年12月11日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 224,171,200円、時期 2021年11月8日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 775,848,600円 |
| 募集後の大株主 | 名称 龍潤生 / 持株比率 32.01％、名称 有限会社フューチャーデザイン / 持株比率 3.72％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 3.36％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.81％、名称 日野豊 / 持株比率 2.77％、名称 田中龍平 / 持株比率 2.60％、名称 厳平志郎 / 持株比率 2.36％、名称 山下博 / 持株比率 1.81％、名称 株式会社神宮館 / 持株比率 1.76％、名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE / 持株比率 1.64％ |
| 業績への影響 | 2023年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2030年までに保有発電容量1GWを目指す中で、太陽光発電所の開発投資に必要な自己資金を確保するため。また、間接金融では財務比率の一部悪化を招く可能性があるため、確実に資金調達できる直接金融を選択したとしている。
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重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
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