読む価値
81重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
775848600
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか150,300株
普通株式 150,300株
株式会社神宮館19,300株
株式会社オーシャンリンクス19,300株
株式会社アンプロモーション9,600株
FINO1号投資事業有限責任組合9,600株
田中龍平38,700株
星野和也19,300株
竹井博康9,600株
三木史崇9,600株
濱野さやか5,800株
濱野将豊3,800株
若狭洋市3,800株
志村大樹1,900株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき5,162円
発行価額の総額775,848,600円
調達する資金の額
払込金額の総額775,848,600円、差引手取概算額770,848,600円
発行諸費用の概算額
5,000,000円
資金の具体的な使途
セカンダリー市場での太陽光発電所取得資金金額 570,848,600円・支出予定時期 2021年11月～2022年1月
次世代エネルギー関連投資金額 200,000,000円・支出予定時期 2021年11月～2022年6月
既存の株式数と、増える分
+2.77%増える割合
5,417,011株5,567,311株
2.77％（議決権ベース2.79％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 龍潤生 / 持株比率 32.44％名称 田中龍平 / 持株比率 4.83％名称 有限会社フューチャーデザイン / 持株比率 3.85％名称 FBCインベストメント株式会社 / 持株比率 3.59％名称 日野豊 / 持株比率 2.82％名称 山下博 / 持株比率 2.61％名称 株式会社神宮館 / 持株比率 2.07％名称 厳平志郎 / 持株比率 1.68％名称 バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) / 持株比率 1.08％名称 飯塚芳枝 / 持株比率 1.00％
対象者の区分と人数
法人4社、個人8名
割当予定先の保有方針
竹井博康氏を除く法人4社および個人7名は長期保有方針。竹井博康氏は純投資で長期保有意思は表明していないが、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。発行日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、内容を会社に書面報告する確約書を全割当予定先から取得予定。
払込期日
2021年11月8日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前取引日2021年10月21日の終値5,550円を基準に7.0％ディスカウント。直前1か月終値平均5,351.90円に対し3.55％、3か月終値平均5,677.54円に対し9.08％、6か月終値平均5,652.50円に対し8.68％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、監査等委員会から発行手続きが適切で、特に有利な払込金額に該当しない旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月11日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 224,171,200円
業績への影響
2022年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 150,300株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき5,162円 |
| 発行価額の総額 | 775,848,600円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額775,848,600円、差引手取概算額770,848,600円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 セカンダリー市場での太陽光発電所取得資金 / 金額 570,848,600円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年1月、内容 次世代エネルギー関連投資 / 金額 200,000,000円 / 支出予定時期 2021年11月～2022年6月 |
| 払込期日 | 2021年11月8日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社神宮館 / 株数 19,300株、名称 株式会社オーシャンリンクス / 株数 19,300株、名称 株式会社アンプロモーション / 株数 9,600株、名称 FINO1号投資事業有限責任組合 / 株数 9,600株、名称 田中龍平 / 株数 38,700株、名称 星野和也 / 株数 19,300株、名称 竹井博康 / 株数 9,600株、名称 三木史崇 / 株数 9,600株、名称 濱野さやか / 株数 5,800株、名称 濱野将豊 / 株数 3,800株、名称 若狭洋市 / 株数 3,800株、名称 志村大樹 / 株数 1,900株 |
| 割当予定先の保有方針 | 竹井博康氏を除く法人4社および個人7名は長期保有方針。竹井博康氏は純投資で長期保有意思は表明していないが、一部売却時は可能な限り市場動向に配慮する。発行日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、内容を会社に書面報告する確約書を全割当予定先から取得予定。 |
| 希薄化率 | 2.77％（議決権ベース2.79％） |
| 発行済株式総数 | 5,417,011株 → 5,567,311株（2.77％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前取引日2021年10月21日の終値5,550円を基準に7.0％ディスカウント。直前1か月終値平均5,351.90円に対し3.55％、3か月終値平均5,677.54円に対し9.08％、6か月終値平均5,652.50円に対し8.68％のディスカウント。 |
| 対象者の区分と人数 | 法人4社、個人8名 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。なお、監査等委員会から発行手続きが適切で、特に有利な払込金額に該当しない旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年12月11日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 224,171,200円 |
| 募集後の大株主 | 名称 龍潤生 / 持株比率 32.44％、名称 田中龍平 / 持株比率 4.83％、名称 有限会社フューチャーデザイン / 持株比率 3.85％、名称 FBCインベストメント株式会社 / 持株比率 3.59％、名称 日野豊 / 持株比率 2.82％、名称 山下博 / 持株比率 2.61％、名称 株式会社神宮館 / 持株比率 2.07％、名称 厳平志郎 / 持株比率 1.68％、名称 バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) / 持株比率 1.08％、名称 飯塚芳枝 / 持株比率 1.00％ |
| 業績への影響 | 2022年6月期の連結及び単体の業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。太陽光発電所および次世代エネルギー事業への投資資金を調達し、国内グリーンエネルギー事業の支出原資と自己資本を確保するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。