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売出価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた当社株式の売出しについて、売出価格を1株3,092円、引受価額を1株2,899.70円に決定した。あわせて、オーバーアロットメントによる売出しと、3社への計354,700株の譲渡条件も示した。

読む価値
43定例
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
3092
円/株
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び特定譲渡先への売出し)

割当予定先
名称 株式会社フォーカスシステムズ / 株数 148,700株、名称 カナデビア株式会社 / 株数 146,000株、名称 SCSK Minoriソリューションズ株式会社 / 株数 60,000株
発行価額の総額

該当なし(売出価格の総額:2,435,877,600円、オーバーアロットメント:365,165,200円、本譲渡:1,096,732,400円)

発行済株式総数

該当なし(売出し)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使価額
該当なし(グリーンシューオプションの行使期間のみ記載)
行使期間
2026年3月9日から2026年3月27日まで(グリーンシューオプション)
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数:118,100株、第三者割当の上限株数:非開示
払込期日
該当なし(受渡期日:2026年3月9日)
払込金額の算定根拠
2026年3月2日の終値3,205円を基準に、ディスカウント率3.53%
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び特定譲渡先への売出し)
発行価額・処分価額該当なし(売出価格:1株につき3,092円、引受価額:1株につき2,899.70円)
発行価額の総額該当なし(売出価格の総額:2,435,877,600円、オーバーアロットメント:365,165,200円、本譲渡:1,096,732,400円)
払込期日該当なし(受渡期日:2026年3月9日)
割当予定先名称 株式会社フォーカスシステムズ / 株数 148,700株、名称 カナデビア株式会社 / 株数 146,000株、名称 SCSK Minoriソリューションズ株式会社 / 株数 60,000株
希薄化率該当なし(売出し)
払込金額の算定根拠2026年3月2日の終値3,205円を基準に、ディスカウント率3.53%
行使価額該当なし(グリーンシューオプションの行使期間のみ記載)
行使期間2026年3月9日から2026年3月27日まで(グリーンシューオプション)
オーバーアロットメント売出株式数:118,100株、第三者割当の上限株数:非開示
この書類が述べていない項目(18件)
発行・処分する株式数調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針発行済株式総数新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2026年2月19日付の取締役会決議により決定した株式売出しについて、売出価格等が決定したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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