読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5602125000
円（差引手取概算額）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
新株予約権125,000個、1個につき普通株式100株、潜在株式数12,500,000株
EVO FUND新株予約権125,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり29円
発行価額の総額3,625,000円
調達する資金の額
払込金額の総額5,628,625,000円、差引手取概算額5,602,125,000円
発行諸費用の概算額
26,500,000円
資金の具体的な使途
ビットコインへの投資金額 4,402百万円・支出予定時期 2025年6月～2025年8月
Web3.0関連事業への投資金額 1,200百万円・支出予定時期 2025年8月～2026年4月
既存の株式数と、増える分
+9.97%増える割合
125,350,800株137,850,800株
9.97％（議決権ベース10.18％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初450円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日経過ごとに修正。修正後は前取引日の終値の100％相当額。ただし下限215円。
行使期間
2025年6月5日から2026年6月5日まで
新株予約権の個数
発行総数125,000個、未行使残は非開示
無償取得の事由
該当事項なし
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー）
募集後の大株主
募集後の大株主及び持株比率は記載なし（割当予定先は長期保有しない方針のため）
割当予定先の保有方針
純投資目的。本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思はなく、基本的に市場内で売却する。売却時は常にマーケットへの影響を勘案する。
払込期日
2025年6月4日
払込金額の算定根拠
新株予約権はモンテカルロ・シミュレーションによる第三者算定機関の評価額と同額の1個29円。当初行使価額450円は発行決議日前取引日の終値429円に対して4.90％のプレミアム。修正後行使価額は修正日前取引日の終値の100％。下限行使価額215円は発行決議日前取引日の終値の50％相当額を1円未満切上げ。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から発行条件が適法である旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
最近3年間は該当事項なし
業績への影響
本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第24回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株予約権125,000個、1個につき普通株式100株、潜在株式数12,500,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり29円 |
| 発行価額の総額 | 3,625,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額5,628,625,000円、差引手取概算額5,602,125,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 26,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ビットコインへの投資 / 金額 4,402百万円 / 支出予定時期 2025年6月～2025年8月、内容 Web3.0関連事業への投資 / 金額 1,200百万円 / 支出予定時期 2025年8月～2026年4月 |
| 払込期日 | 2025年6月4日 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 新株予約権125,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資目的。本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を原則として長期間保有する意思はなく、基本的に市場内で売却する。売却時は常にマーケットへの影響を勘案する。 |
| 希薄化率 | 9.97％（議決権ベース10.18％） |
| 発行済株式総数 | 125,350,800株 → 137,850,800株（全て行使された場合の計算）（9.97％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権はモンテカルロ・シミュレーションによる第三者算定機関の評価額と同額の1個29円。当初行使価額450円は発行決議日前取引日の終値429円に対して4.90％のプレミアム。修正後行使価額は修正日前取引日の終値の100％。下限行使価額215円は発行決議日前取引日の終値の50％相当額を1円未満切上げ。 |
| 行使価額 | 当初450円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日経過ごとに修正。修正後は前取引日の終値の100％相当額。ただし下限215円。 |
| 行使期間 | 2025年6月5日から2026年6月5日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数125,000個、未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 該当事項なし |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（アレンジャー） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。監査等委員会から発行条件が適法である旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 最近3年間は該当事項なし |
| 募集後の大株主 | 募集後の大株主及び持株比率は記載なし（割当予定先は長期保有しない方針のため） |
| 業績への影響 | 本新株予約権の発行による当期の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。金融投資事業の拡大、保有暗号資産の積み上げ、Web3.0関連事業への投資を行い、新たな収益機会の獲得と中長期的な企業価値向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。