読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1074
百万円（飯山土建取得代金総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会（本株式交換については当社において簡易株式交換に該当）飯山土建株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る事前開示事項
決定2026年3月30日（事前開示書面の日付）／2026年3月28日（経営統合に関する契約書締結日）
対象期間株式交換の効力発生日以後（株式交換）／2026年4月13日から2027年4月13日（第16回新株予約権）／2026年4月14日から2028年4月13日（第17回乃至第19回新株予約権）
実施2026年4月21日予定（株式交換の効力発生日）
今後2026年4月13日に社債および新株予約権を割り当てる予定。2026年4月21日に株式交換の効力発生を予定。新株予約権は所定の期間に行使され、調達資金を社債償還、飯山土建を含むM&A資金、M&A関連費用に充当する予定。
金額飯山土建取得代金総額1,074百万円、現金取得部分450百万円、株式交換対価部分は92,715.232円を基準とする算定式、無担保普通社債額面総額500,000,000円、社債払込金額465,000,000円、新株予約権差引手取概算額1,404百万円
数量・規模飯山土建株式15,000株のうち10,245株を現金取得、755株を株式交換で取得予定。第16回新株予約権210,000個、潜在株式数21,000,000株、第17回乃至第19回新株予約権合計80,000個、潜在株式数8,000,000株、合計潜在株式数29,000,000株、希薄化率22.07％（別箇所では22％）
理由
安定的キャッシュフローの獲得、当社連結EBITDAの増加、財務基盤の強化、ROICの向上、収益基盤の強化、事業ポートフォリオの拡充、M&Aおよび成長投資に必要な資金の確保
業績への影響
本第三者割当による2026年8月期業績への影響は軽微。飯山土建取得による業績への影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表するとしている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 飯山土建株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る事前開示事項 |
| 決定機関 | 取締役会（本株式交換については当社において簡易株式交換に該当） |
| 決定日 | 2026年3月30日（事前開示書面の日付）／2026年3月28日（経営統合に関する契約書締結日） |
| 実施日 | 2026年4月21日予定（株式交換の効力発生日） |
| 対象期間 | 株式交換の効力発生日以後（株式交換）／2026年4月13日から2027年4月13日（第16回新株予約権）／2026年4月14日から2028年4月13日（第17回乃至第19回新株予約権） |
| 金額 | 飯山土建取得代金総額1,074百万円、現金取得部分450百万円、株式交換対価部分は92,715.232円を基準とする算定式、無担保普通社債額面総額500,000,000円、社債払込金額465,000,000円、新株予約権差引手取概算額1,404百万円 |
| 数量・規模 | 飯山土建株式15,000株のうち10,245株を現金取得、755株を株式交換で取得予定。第16回新株予約権210,000個、潜在株式数21,000,000株、第17回乃至第19回新株予約権合計80,000個、潜在株式数8,000,000株、合計潜在株式数29,000,000株、希薄化率22.07％（別箇所では22％） |
| 業績への影響 | 本第三者割当による2026年8月期業績への影響は軽微。飯山土建取得による業績への影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表するとしている。 |
| 理由 | 安定的キャッシュフローの獲得、当社連結EBITDAの増加、財務基盤の強化、ROICの向上、収益基盤の強化、事業ポートフォリオの拡充、M&Aおよび成長投資に必要な資金の確保 |
| 根拠となる規則 | 会社法第794条第1項、会社法施行規則第193条、会社法第796条第2項、会社法第768条第1項、会社計算規則第39条、金融商品取引法、東京証券取引所有価証券上場規程第432条・第434条、同施行規則第436条 |
| 関連する過去の開示 | 2026年3月27日『第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）、第17回乃至第19回新株予約権及び第2回無担保普通社債の発行並びに新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ』 |
| 今後の予定 | 2026年4月13日に社債および新株予約権を割り当てる予定。2026年4月21日に株式交換の効力発生を予定。新株予約権は所定の期間に行使され、調達資金を社債償還、飯山土建を含むM&A資金、M&A関連費用に充当する予定。 |
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社は、飯山土建の取得により安定的キャッシュフローの獲得、連結EBITDAの増加、財務基盤の強化、ROICの向上、収益基盤の強化および事業ポートフォリオの拡充を図ると説明しています。資金調達については、M&Aや成長投資に必要な資金の確保と財務基盤の維持・向上が目的とされています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。