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株（新株式及び新株予約権による最大発行株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
新株式 1,028,400株 / 新株予約権の潜在株式 1,542,600株（15,426個、1個当たり100株）
ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC新株1,028,400株、新株予約権15,426個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式 1株につき389円 / 新株予約権 1個につき173円
発行価額の総額
新株式 400,047,600円 / 新株予約権 2,668,698円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,002,787,698円 / 差引手取概算額 953,787,698円
発行諸費用の概算額
49,000,000円
資金の具体的な使途
第1回新株予約権付転換社債の償還金額 300百万円・支出予定時期 2026年10月～2027年8月
運転資金金額 53百万円・支出予定時期 2026年10月～2027年8月
占いイベント及びグッズ販売事業準備資金金額 60百万円・支出予定時期 2026年10月～2028年8月
通話型WEBサービスの運転資金及び広告宣伝費金額 240百万円・支出予定時期 2026年10月～2030年8月
M&A及び資本業務提携資金金額 300百万円・支出予定時期 2028年10月～2030年8月
既存の株式数と、増える分
+22.75%増える割合
11,300,000株13,871,000株
22.75％（総議決権数ベース23.12％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初389円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％以上で修正可能。下限303円。
行使期間
2026年10月21日から2028年10月20日
新株予約権の個数
発行総数15,426個、未行使残は発行後の行使状況による
無償取得の事由
割当日から6か月経過後、取締役会決議及び取得日の14日前までの通知・公告により、払込価額と同額で全部又は一部を取得可能。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社エヌカルテット / 持株比率 39.99％名称 長沢一男 / 持株比率 15.20％名称 ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC / 持株比率 8.46％名称 長沢敦子 / 持株比率 1.50％名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 持株比率 1.28％名称 長沢匡哲 / 持株比率 0.71％名称 株式会社千里眼 / 持株比率 0.68％名称 長谷川かほり / 持株比率 0.20％名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 0.19％名称 長沢和宙 / 持株比率 0.16％名称 酒井康弘 / 持株比率 0.14％
割当予定先の保有方針
企業価値向上を目的とした純投資。大株主として長期保有することを主目的とせず、市場動向や出来高に配慮して市場売却する方針。
払込期日
2026年10月21日
払込金額の算定根拠
2026年10月2日終値432円の90％、389円。直前1か月平均431円に9.74％、3か月平均442円に11.99％、6か月平均444円に12.39％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満のため、独立第三者の意見取得及び株主意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2025年6月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権 / 金額 発行時調達予定807,651,000円（差引手取795,651,000円）、時期 2025年6月10日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 300,000,000円（差引手取額）
業績への影響
2027年8月期の業績に与える影響は軽微と見込む。中期経営計画への影響は現在精査中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 1,028,400株 / 新株予約権の潜在株式 1,542,600株（15,426個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株につき389円 / 新株予約権 1個につき173円 |
| 発行価額の総額 | 新株式 400,047,600円 / 新株予約権 2,668,698円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,002,787,698円 / 差引手取概算額 953,787,698円 |
| 発行諸費用の概算額 | 49,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 第1回新株予約権付転換社債の償還 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2027年8月、内容 運転資金 / 金額 53百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2027年8月、内容 占いイベント及びグッズ販売事業準備資金 / 金額 60百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2028年8月、内容 通話型WEBサービスの運転資金及び広告宣伝費 / 金額 240百万円 / 支出予定時期 2026年10月～2030年8月、内容 M&A及び資本業務提携資金 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2028年10月～2030年8月 |
| 払込期日 | 2026年10月21日 |
| 割当予定先 | 名称 ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC / 株数 新株1,028,400株、新株予約権15,426個 |
| 割当予定先の保有方針 | 企業価値向上を目的とした純投資。大株主として長期保有することを主目的とせず、市場動向や出来高に配慮して市場売却する方針。 |
| 希薄化率 | 22.75％（総議決権数ベース23.12％） |
| 発行済株式総数 | 11,300,000株 → 12,328,400株（新株式発行後。新株予約権全行使時13,871,000株）（9.10％（新株式のみ）） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年10月2日終値432円の90％、389円。直前1か月平均431円に9.74％、3か月平均442円に11.99％、6か月平均444円に12.39％のディスカウント。 |
| 行使価額 | 当初389円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値の90％以上で修正可能。下限303円。 |
| 行使期間 | 2026年10月21日から2028年10月20日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,426個、未行使残は発行後の行使状況による |
| 無償取得の事由 | 割当日から6か月経過後、取締役会決議及び取得日の14日前までの通知・公告により、払込価額と同額で全部又は一部を取得可能。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満のため、独立第三者の意見取得及び株主意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2025年6月10日 / 種類 第三者割当による第3回新株予約権 / 金額 発行時調達予定807,651,000円（差引手取795,651,000円）、時期 2025年6月10日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 300,000,000円（差引手取額） |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社エヌカルテット / 持株比率 39.99％、名称 長沢一男 / 持株比率 15.20％、名称 ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC / 持株比率 8.46％、名称 長沢敦子 / 持株比率 1.50％、名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 持株比率 1.28％、名称 長沢匡哲 / 持株比率 0.71％、名称 株式会社千里眼 / 持株比率 0.68％、名称 長谷川かほり / 持株比率 0.20％、名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 / 持株比率 0.19％、名称 長沢和宙 / 持株比率 0.16％、名称 酒井康弘 / 持株比率 0.14％ |
| 業績への影響 | 2027年8月期の業績に与える影響は軽微と見込む。中期経営計画への影響は現在精査中。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業運営に必要な運転資金、既存事業の収益回復・成長投資資金を確保し、既存社債の償還による負債圧縮、UCI社との関係構築による事業機会拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。