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子会社の異動を伴う株式の取得に関する株式譲渡契約締結のお知らせ

サイバーステップホールディングスは、NAXA株式会社の全株式100,200株を取得し、子会社化する株式譲渡契約を締結しました。取得価額は300百万円で、業績達成時には最大230百万円のアーンアウト対価を追加で支払います。

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規模
300
百万円(固定取得価額)
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条件付き
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この取引

株式取得
相手方中村 将也
開示した会社サイバーステップホールディングス
NAXA株式会社議決権所有割合取得株式数 100,200 株(議決権の数:100,200 個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで2日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

広告代理業及び各種宣伝に関する業務等

所在地 東京都渋谷区資本金 110 万円設立年月日 2021 年 10 月 11 日
売上高200 百万円(2025 年9月期)
営業利益47 百万円(2025 年9月期)
当期純利益30 百万円(2025 年9月期)
純資産35 百万円(2025 年9月期)
対価と費用
取得価額株式取得価額 300 百万円。業績達成時のアーンアウト対価 230 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用概算額 6 百万円
対価の種類現金(株式取得価額300百万円および条件付アーンアウト対価)
業績への影響

2026 年5月期の当社の業績に与える影響は軽微である見込み

手続きと前提
価額算定の方法DCF 法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)
第三者算定機関南青山アドバイザリーグループ株式会社
取得後の経営体制NAXAを、既存事業を技術面で支える「AI・コンテンツ DX 技術基盤」を提供する会社として位置づけ、技術資産、人材、顧客基盤及び開発ノウハウをグループ内に取り込む。商号、代表者及び従業員の処遇については非開示
この取引
項目内容
取引の名称株式取得
相手方の名称中村 将也
対象会社の名称NAXA株式会社
対象会社の事業内容広告代理業及び各種宣伝に関する業務等
対象会社の所在地東京都渋谷区
対象会社の資本金110 万円
対象会社の設立年月日2021 年 10 月 11 日
対象会社の売上高200 百万円(2025 年9月期)
対象会社の営業利益47 百万円(2025 年9月期)
対象会社の当期純利益30 百万円(2025 年9月期)
対象会社の純資産35 百万円(2025 年9月期)
取得価額株式取得価額 300 百万円。業績達成時のアーンアウト対価 230 百万円
取得価額以外の費用アドバイザリー費用概算額 6 百万円
対価の種類現金(株式取得価額300百万円および条件付アーンアウト対価)
取得株式数100,200 株(議決権の数:100,200 個)
議決権所有割合異動前 0% → 異動後 100%
業績への影響2026 年5月期の当社の業績に与える影響は軽微である見込み
取締役会決議日2026 年4月 22 日
契約締結日2026 年4月 22 日
実行日・効力発生日2026 年4月 24 日(予定)
価額算定の方法DCF 法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)
第三者算定機関南青山アドバイザリーグループ株式会社
取得後の経営体制NAXAを、既存事業を技術面で支える「AI・コンテンツ DX 技術基盤」を提供する会社として位置づけ、技術資産、人材、顧客基盤及び開発ノウハウをグループ内に取り込む。商号、代表者及び従業員の処遇については非開示
この書類が述べていない項目(9件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当てのれんの金額特別損益の金額特別委員会実行の前提条件

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

NAXAの字幕生成、動画編集、広告実装などのAI・DX技術、人材、顧客基盤、開発ノウハウを取り込み、映像・配信コンテンツの二次利用や広告素材化、コンテンツ管理を効率化するためです。これにより、サービス開発力・運営力の強化、新たな収益の柱の構築、事業ポートフォリオの多角化を目指すとしています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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