読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
20.12
％（最大希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第39回新株予約権 1,750,000株 / 第40回新株予約権 600,000株 / 合計 2,350,000株
DIC投資事業組合第39回新株予約権17,500個及び第40回新株予約権6,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第39回新株予約権 1個当たり144円（目的株式1株当たり1.44円） / 第40回新株予約権 1個当たり132円（目的株式1株当たり1.32円）
発行価額の総額3,312,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,003,312,000円 / 差引手取概算額 996,312,000円
発行諸費用の概算額
7,000,000円
資金の具体的な使途
オンラインクレーンゲームの中国市場への展開に係る費用金額 746百万円・支出予定時期 2023年11月～2024年10月
新規タイトル及び既存タイトルの開発費用金額 250百万円・支出予定時期 2023年11月～2024年10月
発行済株式総数
最大20.12％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第39回は当初400円、第40回は当初500円。取締役会決議により修正条項へ移行可能。修正後は修正日前取引日の終値の90％、下限204円。
行使期間
2023年11月7日から2025年11月6日まで
新株予約権の個数
発行総数23,500個（第39回17,500個、第40回6,000個）。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社取締役会が取得を必要と決議した場合、合併等により当社が消滅又は完全子会社となる場合、上場廃止が決定された場合、及び行使期間末日に、払込金額と同額で全部又は一部を取得。
募集の体制
募集後の大株主
割当予定先は取得株式を売却する可能性があり、長期保有が約束されていないため、割当後の持株比率は記載なし。
割当予定先の保有方針
本新株予約権について継続保有及び預託に関する取り決めはない。割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する株式を長期間保有する意思を有せず、取得した株式を速やかに売却する予定。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
払込期日
2023年11月6日
払込金額の算定根拠
第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計が、モンテカルロ・シミュレーションを基礎に算定した評価額と同額。行使価額については、第39回400円、第40回500円を当初行使価額とし、修正時は修正日前取引日の終値の90％。下限行使価額204円は2023年10月19日終値339円の60％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。なお、当社監査役3名（うち社外監査役2名）全員から、発行条件が有利発行に該当しないとの取締役判断は適法との意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月24日 / 種類 第三者割当による第35回及び第36回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 1,805,628,000円（差引手取概算額1,798,628,000円）、時期 2022年6月14日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 446,499,496円（差引手取概算額）、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 400,000,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第37回及び第38回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 601,380,000円（差引手取概算額594,380,000円）
業績への影響
2024年5月期の業績に与える影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による行使価額修正条項付第39回及び第40回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第39回新株予約権 1,750,000株 / 第40回新株予約権 600,000株 / 合計 2,350,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 第39回新株予約権 1個当たり144円（目的株式1株当たり1.44円） / 第40回新株予約権 1個当たり132円（目的株式1株当たり1.32円） |
| 発行価額の総額 | 3,312,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,003,312,000円 / 差引手取概算額 996,312,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 オンラインクレーンゲームの中国市場への展開に係る費用 / 金額 746百万円 / 支出予定時期 2023年11月～2024年10月、内容 新規タイトル及び既存タイトルの開発費用 / 金額 250百万円 / 支出予定時期 2023年11月～2024年10月 |
| 払込期日 | 2023年11月6日 |
| 割当予定先 | 名称 DIC投資事業組合 / 株数 第39回新株予約権17,500個及び第40回新株予約権6,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権について継続保有及び預託に関する取り決めはない。割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する株式を長期間保有する意思を有せず、取得した株式を速やかに売却する予定。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 希薄化率 | 最大20.12％ |
| 発行済株式総数 | 11,682,982株（2023年5月31日現在） → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者算定機関である株式会社赤坂国際会計が、モンテカルロ・シミュレーションを基礎に算定した評価額と同額。行使価額については、第39回400円、第40回500円を当初行使価額とし、修正時は修正日前取引日の終値の90％。下限行使価額204円は2023年10月19日終値339円の60％。 |
| 行使価額 | 第39回は当初400円、第40回は当初500円。取締役会決議により修正条項へ移行可能。修正後は修正日前取引日の終値の90％、下限204円。 |
| 行使期間 | 2023年11月7日から2025年11月6日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数23,500個（第39回17,500個、第40回6,000個）。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得を必要と決議した場合、合併等により当社が消滅又は完全子会社となる場合、上場廃止が決定された場合、及び行使期間末日に、払込金額と同額で全部又は一部を取得。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続きは不要。なお、当社監査役3名（うち社外監査役2名）全員から、発行条件が有利発行に該当しないとの取締役判断は適法との意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月24日 / 種類 第三者割当による第35回及び第36回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 1,805,628,000円（差引手取概算額1,798,628,000円）、時期 2022年6月14日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 446,499,496円（差引手取概算額）、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 400,000,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 第三者割当による第37回及び第38回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 601,380,000円（差引手取概算額594,380,000円） |
| 募集後の大株主 | 割当予定先は取得株式を売却する可能性があり、長期保有が約束されていないため、割当後の持株比率は記載なし。 |
| 業績への影響 | 2024年5月期の業績に与える影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オンラインクレーンゲームの中国市場展開、新規タイトル及び既存タイトルの開発に必要な資金を調達し、収益性の向上、事業成長及び財務体質の改善を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。