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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
100000000
円（転換社債型新株予約権付社債の買入総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
既発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ・消却
割当予定先
名称 マッコーリー・バンク・リミテッド / 株数 非開示
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額：1株当たり580円。第37回新株予約権の下限行使価額：323円（発行済普通株式総数に変更等がある場合は調整されることがある）
新株予約権の個数
第37回新株予約権：買入個数2,380個、消却後残存0個。なお、本日現在3,620個（362,000株）が行使済み
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年2月6日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 発行総額400,000,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権 / 金額 非開示
業績への影響
当期の連結業績に与える影響はありません。
本新株予約権付社債の買入条件
額面金額100円につき金100円、買入総額100,000,000円
本新株予約権の買入条件
1個につき金192円、買入総額456,960円（本日以降行使されなかったと仮定した場合）
買入日・消却日
2023年11月6日（予定）
買入後・消却後残存額
転換社債型新株予約権付社債：0円、新株予約権：0個
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 既発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び行使価額修正条項付第37回新株予約権の買入れ・消却 |
| 割当予定先 | 名称 マッコーリー・バンク・リミテッド / 株数 非開示 |
| 行使価額 | 当初転換価額：1株当たり580円。第37回新株予約権の下限行使価額：323円（発行済普通株式総数に変更等がある場合は調整されることがある） |
| 新株予約権の個数 | 第37回新株予約権：買入個数2,380個、消却後残存0個。なお、本日現在3,620個（362,000株）が行使済み |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年2月6日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 / 金額 発行総額400,000,000円、時期 2023年2月6日 / 種類 行使価額修正条項付第37回及び第38回新株予約権 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 当期の連結業績に与える影響はありません。 |
| 本新株予約権付社債の買入条件 | 額面金額100円につき金100円、買入総額100,000,000円 |
| 本新株予約権の買入条件 | 1個につき金192円、買入総額456,960円（本日以降行使されなかったと仮定した場合） |
| 買入日・消却日 | 2023年11月6日（予定） |
| 買入後・消却後残存額 | 転換社債型新株予約権付社債：0円、新株予約権：0個 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社グループの業績低迷等を背景とした株価下落により、当初想定した金額及びペースでの調達が困難な状況が続いているため。速やかな財務体質の改善及び円滑な資金調達の重要性が高いことから、割当先との合意に基づき買入れ・消却を行い、新たに第39回及び第40回新株予約権を発行する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。