読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
986841
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか986,841株
普通株式 986,841株
ロードランナー株式会社767,543株
株式会社 Blue Rock109,649株
Asset Management Suite株式会社109,649株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき456円
発行価額の総額449,999,496円
調達する資金の額
払込金額の総額449,999,496円、差引手取概算額446,499,496円
発行諸費用の概算額
3,500,000円
資金の具体的な使途
既存事業「オンラインクレーンゲーム・トレバ」の収益性の強化のための事業所の撤退に伴う原状回復費用等金額 40百万円・支出予定時期 2022年6月～2022年11月
新規タイトルのプロモーション費用金額 280百万円・支出予定時期 2022年6月～2022年9月
新規プロジェクトの発足に係る人件費及び諸経費金額 126百万円・支出予定時期 2022年6月～2022年11月
既存の株式数と、増える分
+12.42%増える割合
7,946,901株8,933,742株
12.42％（発行済普通株式数及び議決権総数に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 佐藤 類 / 持株比率 10.80％名称 ロードランナー株式会社 / 持株比率 8.59％名称 大和田 豊 / 持株比率 4.54％名称 CLEARSTREAM BANKING S.A.（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 3.77％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.26％名称 浅原 慎之輔 / 持株比率 3.00％名称 小川 雄介 / 持株比率 2.45％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.74％名称 株式会社 Blue Rock / 持株比率 1.23％名称 Asset Management Suite株式会社 / 持株比率 1.23％
割当予定先の保有方針
ロードランナーは長期保有の意向を口頭で表明。Blue Rock及びAsset Management Suiteは中長期的に保有する方針を書面で確認。ただし、継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日より2年以内に譲渡した場合は会社に書面報告する確約を得る予定。
払込期日
2022年6月14日
払込金額の算定根拠
取締役会決議前営業日までの直近1か月間の終値平均456円。直前取引日終値425円に対して7.29％のプレミアム、直近3か月平均413円に対して10.41％のプレミアム、直近6か月平均397円に対して14.86％のプレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月24日割当 / 種類 第三者割当による第35回及び第36回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額1,805,628,000円（差引手取概算額1,798,628,000円）
業績への影響
今回の資金調達による2023年5月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 986,841株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき456円 |
| 発行価額の総額 | 449,999,496円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額449,999,496円、差引手取概算額446,499,496円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存事業「オンラインクレーンゲーム・トレバ」の収益性の強化のための事業所の撤退に伴う原状回復費用等 / 金額 40百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2022年11月、内容 新規タイトルのプロモーション費用 / 金額 280百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2022年9月、内容 新規プロジェクトの発足に係る人件費及び諸経費 / 金額 126百万円 / 支出予定時期 2022年6月～2022年11月 |
| 払込期日 | 2022年6月14日 |
| 割当予定先 | 名称 ロードランナー株式会社 / 株数 767,543株、名称 株式会社 Blue Rock / 株数 109,649株、名称 Asset Management Suite株式会社 / 株数 109,649株 |
| 割当予定先の保有方針 | ロードランナーは長期保有の意向を口頭で表明。Blue Rock及びAsset Management Suiteは中長期的に保有する方針を書面で確認。ただし、継続保有及び預託に関する取り決めはない。払込期日より2年以内に譲渡した場合は会社に書面報告する確約を得る予定。 |
| 希薄化率 | 12.42％（発行済普通株式数及び議決権総数に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 7,946,901株 → 8,933,742株（12.42％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議前営業日までの直近1か月間の終値平均456円。直前取引日終値425円に対して7.29％のプレミアム、直近3か月平均413円に対して10.41％のプレミアム、直近6か月平均397円に対して14.86％のプレミアム。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月24日割当 / 種類 第三者割当による第35回及び第36回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 / 金額 発行時における調達予定資金の額1,805,628,000円（差引手取概算額1,798,628,000円） |
| 募集後の大株主 | 名称 佐藤 類 / 持株比率 10.80％、名称 ロードランナー株式会社 / 持株比率 8.59％、名称 大和田 豊 / 持株比率 4.54％、名称 CLEARSTREAM BANKING S.A.（常任代理人 香港上海銀行東京支店） / 持株比率 3.77％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.26％、名称 浅原 慎之輔 / 持株比率 3.00％、名称 小川 雄介 / 持株比率 2.45％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.74％、名称 株式会社 Blue Rock / 持株比率 1.23％、名称 Asset Management Suite株式会社 / 持株比率 1.23％ |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による2023年5月期の当社の業績に与える影響は、軽微であります。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前回ファイナンスの調達額・行使ペースが当初想定を下回るなか、既存事業の収益改善、新規タイトルのプロモーション、新規プロジェクトの立ち上げに必要な資金を確実に調達し、中長期的な企業価値向上と業績拡大を図るため。また、毀損した自己資本を拡充し、金融機関との取引を円滑に継続するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。