読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4270000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）
発行・処分する株式数4,270,000株
当社普通株式 4,270,000 株
割当予定先
一般募集。本募集対象機関投資家を対象とし、SMBC日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせる
発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする
調達する資金の額
一般募集の手取概算額 18,859,505,000 円。払込金額の総額は 非開示
資金の具体的な使途
GPUサーバーやそれに付随するネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設のための設備投資資金の一部金額 18,859,505,000 円の全額・支出予定時期 2027年３月まで
既存の株式数と、増える分
+11.35%増える割合
37,620,700株41,890,700株
11.35％（4,270,000株÷37,620,700株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
払込期日
2024年６月21日（金）から2024年６月25日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の２営業日後の日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は0～10％
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集） |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 4,270,000 株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする |
| 調達する資金の額 | 一般募集の手取概算額 18,859,505,000 円。払込金額の総額は 非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 GPUサーバーやそれに付随するネットワーク機器及びストレージ機器、並びにデータセンター設備の新設のための設備投資資金の一部 / 金額 18,859,505,000 円の全額 / 支出予定時期 2027年３月まで |
| 払込期日 | 2024年６月21日（金）から2024年６月25日（火）までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の２営業日後の日 |
| 割当予定先 | 一般募集。本募集対象機関投資家を対象とし、SMBC日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせる |
| 希薄化率 | 11.35％（4,270,000株÷37,620,700株） |
| 発行済株式総数 | 37,620,700 株 → 41,890,700 株（11.35％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は0～10％ |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。クラウドサービスおよびGPUクラウドサービスの競争力を強化し、石狩データセンターでGPUクラウドサービスを提供するための設備投資資金を調達する。また、投資家層の拡大や株主構成の多様化も目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。