読む価値
84重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
20
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第21回新株予約権の発行（行使価額固定型）
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数56,572,000株（新株予約権565,720個、1個当たり100株）
ORCHID PLUS PTE. LTD.28,286,000株
Jesus Child有限責任事業組合28,286,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり53円、1株当たり0.53円
発行価額の総額29,983,160円
調達する資金の額
払込金額の総額1,670,571,160円、差引手取概算額1,667,411,160円
発行諸費用の概算額
3,160,000円（登記関連費用210千円、新株予約権価値評価費用1,000千円、有価証券届出書作成費用1,500千円、信用調査費用450千円）
資金の具体的な使途
コネクト株式会社のリユース事業に係る事業運転資金（商品仕入代金）金額 1,000百万円・支出予定時期 2024年8月～2026年8月
エリアエナジー株式会社の太陽光発電事業に係る事業開発資金（提携先開発140百万円、自社開発180百万円、非FIT太陽光発電所建設・売却347百万円）金額 667百万円・支出予定時期 2024年8月～2026年8月
既存の株式数と、増える分
+20.00%増える割合
282,860,380株339,432,380株
発行済株式総数に対して20.00％、議決権総数に対して20.01％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株29円。株式分割・併合その他一定の事由による調整条項はあるが、市場株価に連動した修正条項はなく、通常時は固定。
行使期間
開始日 2024年8月27日 / 終了日 2026年8月26日
新株予約権の個数
発行総数565,720個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
当社取締役会が取得を決議した場合、払込期日の翌日以降、15暦日前までに通知したうえで、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
割当予定先は行使株式を適時売却する方針のため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。
割当予定先の保有方針
経営権の獲得や支配株主となることを目的としない純投資。行使により取得した株式は、株価及び株式市場の動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡、担保設定その他の処分は禁止する旨を引受契約で合意する予定。
払込期日
2024年8月26日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たり53円は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、2024年8月8日の終値、配当率0％、リスクフリーレート0.251％、クレジット・コスト23.02％、ボラティリティ54.54％等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値に基づく。行使価額29円は、取締役会決議日前日の2024年8月8日の終値29円。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得又は株主の意思確認手続は不要と判断。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年3月6日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 1,300,590,000円
業績への影響
新株予約権の行使時期及び規模が不確定であるため未定。今後、開示すべき事項や業績への影響が発生した場合には速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第21回新株予約権の発行（行使価額固定型） |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数56,572,000株（新株予約権565,720個、1個当たり100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり53円、1株当たり0.53円 |
| 発行価額の総額 | 29,983,160円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,670,571,160円、差引手取概算額1,667,411,160円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,160,000円（登記関連費用210千円、新株予約権価値評価費用1,000千円、有価証券届出書作成費用1,500千円、信用調査費用450千円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 コネクト株式会社のリユース事業に係る事業運転資金（商品仕入代金） / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2026年8月、内容 エリアエナジー株式会社の太陽光発電事業に係る事業開発資金（提携先開発140百万円、自社開発180百万円、非FIT太陽光発電所建設・売却347百万円） / 金額 667百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2026年8月 |
| 払込期日 | 2024年8月26日 |
| 割当予定先 | 名称 ORCHID PLUS PTE. LTD. / 新株予約権数 282,860個 / 潜在株式数 28,286,000株、名称 Jesus Child有限責任事業組合 / 新株予約権数 282,860個 / 潜在株式数 28,286,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 経営権の獲得や支配株主となることを目的としない純投資。行使により取得した株式は、株価及び株式市場の動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡、担保設定その他の処分は禁止する旨を引受契約で合意する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して20.00％、議決権総数に対して20.01％ |
| 発行済株式総数 | 282,860,380株 → 339,432,380株（全新株予約権が行使された場合）（20.00％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たり53円は、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、2024年8月8日の終値、配当率0％、リスクフリーレート0.251％、クレジット・コスト23.02％、ボラティリティ54.54％等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値に基づく。行使価額29円は、取締役会決議日前日の2024年8月8日の終値29円。ディスカウント率・プレミアム率の記載はない。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株29円。株式分割・併合その他一定の事由による調整条項はあるが、市場株価に連動した修正条項はなく、通常時は固定。 |
| 行使期間 | 開始日 2024年8月27日 / 終了日 2026年8月26日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数565,720個。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 当社取締役会が取得を決議した場合、払込期日の翌日以降、15暦日前までに通知したうえで、残存する新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得又は株主の意思確認手続は不要と判断。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年3月6日 / 種類 第三者割当による新株式の発行 / 金額 1,300,590,000円 |
| 募集後の大株主 | 割当予定先は行使株式を適時売却する方針のため、募集後の大株主及び持株比率は記載なし。 |
| 業績への影響 | 新株予約権の行使時期及び規模が不確定であるため未定。今後、開示すべき事項や業績への影響が発生した場合には速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。コネクト株式会社のリユース事業の商品仕入れ資金と、エリアエナジー株式会社の非FIT太陽光発電事業の開発資金を調達し、財務体質、収益基盤及び企業価値の向上を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。