読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
48170000
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか48,170,000株
普通株式 48,170,000株
リバイブ投資事業組合48,170,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき27円
発行価額の総額1,300,590,000円
調達する資金の額
払込金額の総額1,300,590,000円、差引手取概算額1,291,490,000円
発行諸費用の概算額
9,100,000円
資金の具体的な使途
ＤＬＭ株式会社の借入金返済資金金額 1,100百万円・支出予定時期 2023年3月
ＤＬＭ株式会社の事業運転資金（商品仕入代金）金額 191百万円・支出予定時期 2023年3月～2024年3月
既存の株式数と、増える分
+20.52%増える割合
234,690,380株282,860,380株
発行済株式総数に対して20.52％、総議決権数に対して20.53％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 リバイブ投資事業組合 / 持株比率 48.87％名称 古月 程子 / 持株比率 2.92％名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.79％名称 河田 敏秀 / 持株比率 1.59％名称 西谷 茂樹 / 持株比率 1.41％名称 楊 宇潔 / 持株比率 1.22％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.10％名称 西川 龍文 / 持株比率 1.06％名称 株式会社イワミズ / 持株比率 1.02％名称 長崎 裕太 / 持株比率 1.02％
割当予定先の保有方針
基本的に純投資を目的とした短期保有であり、株価の状況や市場での株式取引状況に鑑みながら市場で売却する旨を口頭で確認している。割当日より2年間において、本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに内容を会社へ書面報告する確約書を徴取する予定。
払込期日
2023年3月6日
払込金額の算定根拠
取締役会決議前営業日までの直近3か月間の東京証券取引所終値平均29.50円から8.47％ディスカウントした27円。参考として前営業日終値33円に対し18.18％、直前1か月平均35.17円に対し23.24％、直前6か月平均27.22円に対し0.80％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動が見込まれないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要とされた。一方、発行価格について第三者委員会を設置し、意見書を取得している。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月16日 / 種類 第三者割当による第18回新株予約権および第19回新株予約権 / 金額 発行時における調達予定資金2,126,190,000円（差引手取概算額）、現時点で調達した資金1,511百万円
業績への影響
本第三者割当の今期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、明らかになり次第、適宜開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 48,170,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき27円 |
| 発行価額の総額 | 1,300,590,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,300,590,000円、差引手取概算額1,291,490,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 9,100,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ＤＬＭ株式会社の借入金返済資金 / 金額 1,100百万円 / 支出予定時期 2023年3月、内容 ＤＬＭ株式会社の事業運転資金（商品仕入代金） / 金額 191百万円 / 支出予定時期 2023年3月～2024年3月 |
| 払込期日 | 2023年3月6日 |
| 割当予定先 | 名称 リバイブ投資事業組合 / 株数 48,170,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 基本的に純投資を目的とした短期保有であり、株価の状況や市場での株式取引状況に鑑みながら市場で売却する旨を口頭で確認している。割当日より2年間において、本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに内容を会社へ書面報告する確約書を徴取する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して20.52％、総議決権数に対して20.53％ |
| 発行済株式総数 | 234,690,380株 → 282,860,380株（20.52％） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議前営業日までの直近3か月間の東京証券取引所終値平均29.50円から8.47％ディスカウントした27円。参考として前営業日終値33円に対し18.18％、直前1か月平均35.17円に対し23.24％、直前6か月平均27.22円に対し0.80％のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動が見込まれないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要とされた。一方、発行価格について第三者委員会を設置し、意見書を取得している。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年12月16日 / 種類 第三者割当による第18回新株予約権および第19回新株予約権 / 金額 発行時における調達予定資金2,126,190,000円（差引手取概算額）、現時点で調達した資金1,511百万円 |
| 募集後の大株主 | 名称 リバイブ投資事業組合 / 持株比率 48.87％、名称 古月 程子 / 持株比率 2.92％、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 1.79％、名称 河田 敏秀 / 持株比率 1.59％、名称 西谷 茂樹 / 持株比率 1.41％、名称 楊 宇潔 / 持株比率 1.22％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 1.10％、名称 西川 龍文 / 持株比率 1.06％、名称 株式会社イワミズ / 持株比率 1.02％、名称 長崎 裕太 / 持株比率 1.02％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当の今期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、明らかになり次第、適宜開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。DLM株式会社の借入金返済および事業運転資金を調達し、当社グループの財務体質を改善・強化するとともに、収益基盤を拡大するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。