読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
11.42
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式会社アプリックス第S-7回新株予約権（第三者割当）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数 2,500,000株（新株予約権25,000個、新株予約権1個につき100株）
株式会社光通信25,000個（潜在株式数2,500,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個当たり223円
発行価額の総額5,575,000円
調達する資金の額
払込金額の総額428,075,000円、差引手取概算額422,575,000円
発行諸費用の概算額
5,500,000円（消費税等を含まない）
資金の具体的な使途
「BRIDGE AD」に関する協業を始めとした、光通信社との資本業務提携関係を基軸としたビジネス推進金額 169百万円・支出予定時期 2026年2月～2030年12月
M&A推進金額 253百万円・支出予定時期 2026年2月～2030年12月
既存の株式数と、増える分
+11.42%増える割合
21,886,130株24,386,130株
11.42％（発行済株式総数21,886,130株に対して。議決権ベースでは11.55％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株当たり169円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分等により調整される。下限行使価額の具体的な金額は非開示。
行使期間
2026年2月2日から2031年2月1日まで
新株予約権の個数
発行総数25,000個。未行使残の個数は非開示。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社光通信 / 持株比率 14.77％名称 光通信株式会社 / 持株比率 4.46％名称 チャールズ レーシー / 持株比率 3.52％名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.43％名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.51％名称 三菱UFJ eスマート証券株式会社 / 持株比率 2.08％名称 小西 正彦 / 持株比率 1.40％名称 星川 輝 / 持株比率 1.40％名称 熊谷 正昭 / 持株比率 0.84％名称 金子 元良 / 持株比率 0.82％
対象者の区分と人数
該当なし（株式会社光通信への第三者割当）
割当予定先の保有方針
本新株予約権は譲渡せず、本新株予約権の行使により交付される株式は長期的に保有する方針。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2026年2月2日
払込金額の算定根拠
新株予約権1個当たりの発行価額223円は、第三者評価機関が決議日前営業日の終値169円、行使価額169円、権利行使期間5年等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値に基づく。行使価額169円は取締役会決議日前営業日の終値の100％。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要と判断。なお、全監査役3名から有利発行に該当せず適法である旨の意見を取得。
業績への影響
本件が当社連結業績に与える影響については精査中。今後、連結業績に大きな影響を与えると考えられる事象が発生した場合は適宜開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式会社アプリックス第S-7回新株予約権（第三者割当）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数 2,500,000株（新株予約権25,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個当たり223円 |
| 発行価額の総額 | 5,575,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額428,075,000円、差引手取概算額422,575,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 5,500,000円（消費税等を含まない） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 「BRIDGE AD」に関する協業を始めとした、光通信社との資本業務提携関係を基軸としたビジネス推進 / 金額 169百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2030年12月、内容 M&A推進 / 金額 253百万円 / 支出予定時期 2026年2月～2030年12月 |
| 払込期日 | 2026年2月2日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社光通信 / 株数 25,000個（潜在株式数2,500,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権は譲渡せず、本新株予約権の行使により交付される株式は長期的に保有する方針。本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 |
| 希薄化率 | 11.42％（発行済株式総数21,886,130株に対して。議決権ベースでは11.55％） |
| 発行済株式総数 | 21,886,130株（2025年6月30日現在） → 24,386,130株（本新株予約権が全て行使された場合の計算）（11.42％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権1個当たりの発行価額223円は、第三者評価機関が決議日前営業日の終値169円、行使価額169円、権利行使期間5年等を前提にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値に基づく。行使価額169円は取締役会決議日前営業日の終値の100％。 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株当たり169円。株式分割・株式併合、時価を下回る価額での新株発行・自己株式処分等により調整される。下限行使価額の具体的な金額は非開示。 |
| 行使期間 | 2026年2月2日から2031年2月1日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数25,000個。未行使残の個数は非開示。 |
| 対象者の区分と人数 | 該当なし（株式会社光通信への第三者割当） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、東京証券取引所上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要と判断。なお、全監査役3名から有利発行に該当せず適法である旨の意見を取得。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社光通信 / 持株比率 14.77％、名称 光通信株式会社 / 持株比率 4.46％、名称 チャールズ レーシー / 持株比率 3.52％、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 3.43％、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.51％、名称 三菱UFJ eスマート証券株式会社 / 持株比率 2.08％、名称 小西 正彦 / 持株比率 1.40％、名称 星川 輝 / 持株比率 1.40％、名称 熊谷 正昭 / 持株比率 0.84％、名称 金子 元良 / 持株比率 0.82％ |
| 業績への影響 | 本件が当社連結業績に与える影響については精査中。今後、連結業績に大きな影響を与えると考えられる事象が発生した場合は適宜開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所グロース市場の時価総額基準への不適合状況を改善し、企業価値・株主価値を向上させるため、光通信との資本業務提携を強化し、BRIDGE ADに関する協業、M&Aやアライアンスを推進する。光通信へのインセンティブ付与により協業を加速し、調達資金をこれらの施策に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。