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断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行
調達する資金の額
2025年調達：697百万円（新株式及び第17回新株予約権の発行ならびに第17回新株予約権の行使による資金調達額）
資金の具体的な使途
再生可能エネルギー事業分野への参入金額 387百万円・支出予定時期 2024年６月～2026年５月
子会社への貸付け（太陽光発電設備の土地権利取得を目的とする）金額 328百万円・支出予定時期 2024年９月～2025年９月
商品仕入代金（通販事業、卸事業、リテール事業におけるDENBA SLEEP仕入代金）金額 110百万円・支出予定時期 2024年11月
事業運転資金（法人税および消費税の支払い）金額 57百万円・支出予定時期 2024年12月
借入金弁済（金融機関への弁済）金額 33百万円・支出予定時期 2024年12月
当社子会社における太陽光発電事業に関する開発資金金額 274百万円・支出予定時期 2025年６月から2025年９月
当社子会社における系統用蓄電池事業における開発資金金額 100百万円・支出予定時期 2025年６月から2025年７月
借入金の弁済資金（Quantitative Consulting株式会社への弁済）金額 35百万円・支出予定時期 2025年12月
太陽光発電事業における開発資金金額 631百万円・支出予定時期 2026年１月から2030年６月
系統用蓄電池事業における開発資金金額 56百万円・支出予定時期 2025年６月から2025年８月
既存事業（通販事業・卸事業・リテール事業）における商品マーケティング資金金額 135百万円・支出予定時期 2025年６月から2025年12月
借入金の弁済（Quantitative Consulting株式会社への弁済）金額 65百万円・支出予定時期 2025年12月
運転資金金額 244百万円・支出予定時期 2026年１月から2027年12月
新株予約権の条件
行使価額
固定行使価額型。ただし当初行使価額の数値および修正条項の詳細は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
ワイズコレクション株式会社（2024年調達の社債引受人）
企業行動規範上の手続
本日開催の取締役会において資金使途および支出予定時期の一部変更を決議
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年５月10日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示、時期 2024年12月25日 / 種類 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関する資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年６月13日 / 種類 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行 / 金額 1,540百万円（当初の資金使途合計）
業績への影響
本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行 |
| 調達する資金の額 | 2025年調達：697百万円（新株式及び第17回新株予約権の発行ならびに第17回新株予約権の行使による資金調達額） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 再生可能エネルギー事業分野への参入 / 金額 387百万円 / 支出予定時期 2024年６月～2026年５月、内容 子会社への貸付け（太陽光発電設備の土地権利取得を目的とする） / 金額 328百万円 / 支出予定時期 2024年９月～2025年９月、内容 商品仕入代金（通販事業、卸事業、リテール事業におけるDENBA SLEEP仕入代金） / 金額 110百万円 / 支出予定時期 2024年11月、内容 事業運転資金（法人税および消費税の支払い） / 金額 57百万円 / 支出予定時期 2024年12月、内容 借入金弁済（金融機関への弁済） / 金額 33百万円 / 支出予定時期 2024年12月、内容 当社子会社における太陽光発電事業に関する開発資金 / 金額 274百万円 / 支出予定時期 2025年６月から2025年９月、内容 当社子会社における系統用蓄電池事業における開発資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2025年６月から2025年７月、内容 借入金の弁済資金（Quantitative Consulting株式会社への弁済） / 金額 35百万円 / 支出予定時期 2025年12月、内容 太陽光発電事業における開発資金 / 金額 631百万円 / 支出予定時期 2026年１月から2030年６月、内容 系統用蓄電池事業における開発資金 / 金額 56百万円 / 支出予定時期 2025年６月から2025年８月、内容 既存事業（通販事業・卸事業・リテール事業）における商品マーケティング資金 / 金額 135百万円 / 支出予定時期 2025年６月から2025年12月、内容 借入金の弁済（Quantitative Consulting株式会社への弁済） / 金額 65百万円 / 支出予定時期 2025年12月、内容 運転資金 / 金額 244百万円 / 支出予定時期 2026年１月から2027年12月 |
| 行使価額 | 固定行使価額型。ただし当初行使価額の数値および修正条項の詳細は非開示 |
| 引受人・主幹事 | ワイズコレクション株式会社（2024年調達の社債引受人） |
| 企業行動規範上の手続 | 本日開催の取締役会において資金使途および支出予定時期の一部変更を決議 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年５月10日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示、時期 2024年12月25日 / 種類 第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関する資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年６月13日 / 種類 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行 / 金額 1,540百万円（当初の資金使途合計） |
| 業績への影響 | 本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります |
この書類が述べていない項目（20件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。事業運営資金の残高では商品仕入代金、税金支払い、借入金返済などに対応できず、資金使途変更を決議しないまま事実上充当していたため。開示が遅延した原因として、財務経理部門の管理体制の不備、資金使途変更を早期に認識する仕組みの欠如、経営陣の資金管理の重要性に対する認識の甘さを挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。