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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
679000
株（新株式）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行
発行・処分する株式数
新株式：普通株式679,000株；新株予約権の潜在株式数：1,821,000株（18,210個、1個につき100株）
割当予定先
名称 ＧＦＡ / 新株式 158,000株 / 新株予約権 3,160個、名称 フォーシスアンドカンパニー / 新株式 126,000株 / 新株予約権 1,260個、名称 みらい再生支援機構 / 新株式 158,000株 / 新株予約権 2,370個、名称 ＫＩＮＧ有限責任事業組合 / 新株式 79,000株 / 新株予約権 1,580個、名称 ジェリービーンズグループ / 新株式 158,000株 / 新株予約権 非開示、名称 堀江貴文氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 三崎優太氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 デジタルレクリム株式会社 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED / 新株式 非開示 / 新株予約権 7,050個
新株式：1株632円；新株予約権：1個849円
発行価額の総額
新株式429,128,000円；新株予約権15,460,290円
調達する資金の額
新株式：429,128,000円；新株予約権：1,166,332,290円（差引手取金概算額：1,131,569,130円）
発行諸費用の概算額
34,763,160円（新株予約権発行・行使による調達額と差引手取金概算額との差額）
既存の株式数と、増える分
+18.07%増える割合
10,077,670株12,577,670株
発行前株式数に対する潜在株式数：約18.07%（新株式を含めた増加株式数2,500,000株ベース）；新株式のみ：約6.74%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
632円。行使価額の修正なし、下限行使価額なし、上限行使価額なし。
行使期間
2025年7月1日から2030年6月28日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日）
新株予約権の個数
発行総数18,210個；未行使残の個数非開示
無償取得の事由
行使期間中に行使されない場合及び当社が取得した場合の記載はあるが、無償取得の具体的事由は非開示
割当予定先の保有方針
新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。
払込期日
2025年6月30日
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年6月13日決議の第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行。金額は本書類記載のとおり。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第17回新株予約権（固定行使価額型）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式：普通株式679,000株；新株予約権の潜在株式数：1,821,000株（18,210個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株632円；新株予約権：1個849円 |
| 発行価額の総額 | 新株式429,128,000円；新株予約権15,460,290円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：429,128,000円；新株予約権：1,166,332,290円（差引手取金概算額：1,131,569,130円） |
| 発行諸費用の概算額 | 34,763,160円（新株予約権発行・行使による調達額と差引手取金概算額との差額） |
| 払込期日 | 2025年6月30日 |
| 割当予定先 | 名称 ＧＦＡ / 新株式 158,000株 / 新株予約権 3,160個、名称 フォーシスアンドカンパニー / 新株式 126,000株 / 新株予約権 1,260個、名称 みらい再生支援機構 / 新株式 158,000株 / 新株予約権 2,370個、名称 ＫＩＮＧ有限責任事業組合 / 新株式 79,000株 / 新株予約権 1,580個、名称 ジェリービーンズグループ / 新株式 158,000株 / 新株予約権 非開示、名称 堀江貴文氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 三崎優太氏 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 デジタルレクリム株式会社 / 新株式 非開示 / 新株予約権 930個、名称 GOLD PACIFIC GLOBAL LIMITED / 新株式 非開示 / 新株予約権 7,050個 |
| 割当予定先の保有方針 | 新株予約権を譲渡する場合には当社の事前の書面による承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。 |
| 希薄化率 | 発行前株式数に対する潜在株式数：約18.07%（新株式を含めた増加株式数2,500,000株ベース）；新株式のみ：約6.74% |
| 発行済株式総数 | 10,077,670株 → 10,756,670株（新株予約権全行使後：12,577,670株）（新株式約6.74%；新株式及び潜在株式約24.81%） |
| 行使価額 | 632円。行使価額の修正なし、下限行使価額なし、上限行使価額なし。 |
| 行使期間 | 2025年7月1日から2030年6月28日まで（最終日が営業日でない場合はその前営業日） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数18,210個；未行使残の個数非開示 |
| 無償取得の事由 | 行使期間中に行使されない場合及び当社が取得した場合の記載はあるが、無償取得の具体的事由は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年6月13日決議の第三者割当による新株式及び第17回新株予約権の発行。金額は本書類記載のとおり。 |
この書類が述べていない項目（12件）
資金の具体的な使途払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年6月13日開催の取締役会で決議した本第三者割当について、割当先との引受契約を締結し、払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。