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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
990419176
円（本新株予約権付社債300,000,000円＋本新株予約権の調達資金687,652,188円＋本新株予約権の発行価額2,766,988円）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、第三者割当による第24回新株予約権の発行
割当予定先
名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 本新株予約権付社債全額 / 株数 非開示、名称 グロース・キャピタル株式会社 / 対象 第24回新株予約権29,065個 / 株数 2,906,500株相当、名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 第24回新株予約権11,626個 / 株数 1,162,600株相当
発行価額の総額
本新株予約権付社債：300,000,000円、本新株予約権：2,766,988円
調達する資金の額
本新株予約権付社債：300,000,000円、本新株予約権：687,652,188円（差引手取概算額）
発行諸費用の概算額
15,000,000円（本新株予約権）
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権付社債：当初転換価額157円。2026年8月31日の終値が当初転換価額を下回る場合、終値の90％相当額に修正。ただし下限転換価額126円。本新株予約権：172円、修正なし（株式分割等による調整あり）
行使期間
2025年9月1日から2028年9月1日まで（第24回新株予約権）
新株予約権の個数
本新株予約権付社債に係る新株予約権40個。本新株予約権40,691個。未行使残は非開示
払込期日
2025年9月1日
直近のエクイティ・ファイナンス
2025年8月14日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第24回新株予約権
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の発行、第三者割当による第24回新株予約権の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債：1個につき7,500,000円（各本新株予約権付社債の金額100円につき100円）、本新株予約権：1個当たり68円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：300,000,000円、本新株予約権：2,766,988円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：300,000,000円、本新株予約権：687,652,188円（差引手取概算額） |
| 発行諸費用の概算額 | 15,000,000円（本新株予約権） |
| 払込期日 | 2025年9月1日 |
| 割当予定先 | 名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 本新株予約権付社債全額 / 株数 非開示、名称 グロース・キャピタル株式会社 / 対象 第24回新株予約権29,065個 / 株数 2,906,500株相当、名称 ネクスト・グロース株式会社 / 対象 第24回新株予約権11,626個 / 株数 1,162,600株相当 |
| 行使価額 | 本新株予約権付社債：当初転換価額157円。2026年8月31日の終値が当初転換価額を下回る場合、終値の90％相当額に修正。ただし下限転換価額126円。本新株予約権：172円、修正なし（株式分割等による調整あり） |
| 行使期間 | 2025年9月1日から2028年9月1日まで（第24回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債に係る新株予約権40個。本新株予約権40,691個。未行使残は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2025年8月14日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第24回新株予約権 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2025年8月14日開催の取締役会で決議した本第三者割当について、払込手続きが完了したため。資金使途や発行目的は本書類では述べられていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。