読む価値
72注目
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5000000000
円（調達資金の額合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株予約権の発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数：本新株予約権3,888,000株、本新株予約権付社債3,888,000株
AASC II P, L.P.潜在株式数：本新株予約権3,888,000株、本新株予約権付社債3,888,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株予約権：1個当たり588円、本新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100円（本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない）
発行価額の総額
本新株予約権：22,861,440円、本新株予約権付社債：2,500,000,000円
調達する資金の額
本新株予約権：2,522,845,440円（差引手取概算額：2,514,178,495円）、本新株予約権付社債：2,500,000,000円（差引手取概算額：2,484,333,055円）
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権：1株当たり643円、行使価額の修正なし。本新株予約権付社債：1株当たり643円、転換価額の修正なし。上限・下限なし。
新株予約権の個数
本新株予約権：38,880個。本新株予約権付社債：40個。未行使残は非開示
払込期日
2024年6月26日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株予約権の発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数：本新株予約権3,888,000株、本新株予約権付社債3,888,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権：1個当たり588円、本新株予約権付社債：本社債の金額100円につき金100円（本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない） |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権：22,861,440円、本新株予約権付社債：2,500,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権：2,522,845,440円（差引手取概算額：2,514,178,495円）、本新株予約権付社債：2,500,000,000円（差引手取概算額：2,484,333,055円） |
| 払込期日 | 2024年6月26日 |
| 割当予定先 | 名称 AASC II P, L.P. / 株数 潜在株式数：本新株予約権3,888,000株、本新株予約権付社債3,888,000株 |
| 行使価額 | 本新株予約権：1株当たり643円、行使価額の修正なし。本新株予約権付社債：1株当たり643円、転換価額の修正なし。上限・下限なし。 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権：38,880個。本新株予約権付社債：40個。未行使残は非開示 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年6月7日付の取締役会決議に基づく本新株予約権および本新株予約権付社債について、2024年6月26日に払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。