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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
16800000000
円（調達資金の額の合計）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数合計 69,688,667株（第1回転換社債型新株予約権付社債 9,541,984株、第2回 5,725,190株、第3回 3,816,793株、第24回新株予約権 43,604,700株、第25回 7,000,000株）
Amazon.com, Inc.潜在株式数合計 53,146,684株
三井物産株式会社潜在株式数 5,725,190株
トリプルフォー投資事業組合潜在株式数 3,816,793株
株式会社ワイ潜在株式数 7,000,000株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第1回・第2回・第3回新株予約権付社債：額面100円につき金100円。第24回・第25回新株予約権：1個当たり261円
発行価額の総額
第24回新株予約権 113,808,267円、第25回新株予約権 18,270,000円。新株予約権付社債は第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円
調達する資金の額
合計16,800,000,000円（第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円、第24回11,538,239,667円、第25回1,852,270,000円）。差引手取概算額は非開示
新株予約権の条件
行使価額
転換価額・行使価額は1株当たり262円。第25回新株予約権は固定。修正条項の有無・下限は非開示
行使期間
2022年9月7日から2027年9月6日（第24回・第25回新株予約権）
新株予約権の個数
発行総数：第1回10個、第2回6個、第3回4個、第24回436,047個、第25回70,000個。未行使残は非開示
払込期日
2022年9月6日
企業行動規範上の手続
株式会社赤坂国際会計から各新株予約権付社債・新株予約権の評価報告書を取得し、割当先が写しを受領
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数合計 69,688,667株（第1回転換社債型新株予約権付社債 9,541,984株、第2回 5,725,190株、第3回 3,816,793株、第24回新株予約権 43,604,700株、第25回 7,000,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 第1回・第2回・第3回新株予約権付社債：額面100円につき金100円。第24回・第25回新株予約権：1個当たり261円 |
| 発行価額の総額 | 第24回新株予約権 113,808,267円、第25回新株予約権 18,270,000円。新株予約権付社債は第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円 |
| 調達する資金の額 | 合計16,800,000,000円（第1回25億円、第2回15億円、第3回10億円、第24回11,538,239,667円、第25回1,852,270,000円）。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2022年9月6日 |
| 割当予定先 | 名称 Amazon.com, Inc. / 対象 第1回新株予約権付社債、第24回新株予約権 / 株数 潜在株式数合計 53,146,684株、名称 三井物産株式会社 / 対象 第2回新株予約権付社債 / 株数 潜在株式数 5,725,190株、名称 トリプルフォー投資事業組合 / 対象 第3回新株予約権付社債 / 株数 潜在株式数 3,816,793株、名称 株式会社ワイ / 対象 第25回新株予約権 / 株数 潜在株式数 7,000,000株 |
| 行使価額 | 転換価額・行使価額は1株当たり262円。第25回新株予約権は固定。修正条項の有無・下限は非開示 |
| 行使期間 | 2022年9月7日から2027年9月6日（第24回・第25回新株予約権） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数：第1回10個、第2回6個、第3回4個、第24回436,047個、第25回70,000個。未行使残は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 株式会社赤坂国際会計から各新株予約権付社債・新株予約権の評価報告書を取得し、割当先が写しを受領 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2022年8月15日開催の取締役会で決議した発行について、予定通り発行価額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。