読む価値
76重要
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会社の説明から読み取った方向です。規模
51.93
%（議決権所有割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方藤原政博氏、有限会社藤原興産、藤原祐介氏、藤原英子氏
開示した会社ワールド
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。締結から実行まで56日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ジーンズセレクトショップの運営事業を主たる業務としている
売上高388億円（2024年8月期・実績）
営業利益▲50億円（2024年8月期・実績）
純資産3.15億円（2024年8月期）
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり110円
買付予定数の下限18,427,676株
公開買付期間2024年12月3日開始。終了日は非開示
資金の手当て公開買付け成立後、決済開始日の前営業日までに、ワールドインベストメントネットワーク及びDBJが公開買付者の種類株式を50：50で引き受ける増資により、買付資金及び付随費用等全額を調達する予定
特別損益の金額構造改革に伴う引当金や減損損失等を計上。金額及び計上四半期は非開示
業績への影響
対象者の財務基盤・収益力の改善を見込む一方、2025年8月期は営業利益▲15億円、当期純利益▲18億円の業績予想。取引自体の業績影響額は非開示
手続きと前提
価額算定の方法株式価値算定書に基づく算定。算定手法の詳細は非開示
第三者算定機関株式会社赤坂国際会計
特別委員会設置あり。独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名の計3名
実行の前提条件対象者取締役会の賛同決議、特別委員会の賛同的答申、法令・行政上の制限等の不存在、対象者による第三者割当増資の実行・払込み完了、契約上の義務履行、未公表重要事実の不存在、重大な悪影響事由の不存在等。独占禁止法上の手続・待機期間の完了は放棄前提条件として放棄
取得後の経営体制上場を維持しつつ公開買付者らが経営の主導権を確保する。代表取締役1名を含む取締役2名及び監査役2名の派遣を想定し、従業員については担当業務変更・配置転換等を含む構造改革を行う方針
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 藤原政博氏、有限会社藤原興産、藤原祐介氏、藤原英子氏 |
| 対象会社の名称 | 株式会社ライトオン |
| 対象会社の事業内容 | ジーンズセレクトショップの運営事業を主たる業務としている |
| 対象会社の売上高 | 388億円（2024年8月期・実績） |
| 対象会社の営業利益 | ▲50億円（2024年8月期・実績） |
| 対象会社の純資産 | 3.15億円（2024年8月期） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株当たり110円 |
| 買付予定数の下限 | 18,427,676株 |
| 公開買付期間 | 2024年12月3日開始。終了日は非開示 |
| 取得株式数 | 18,427,676株。議決権の数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 51.93%（最大52.96%） |
| 資金の手当て | 公開買付け成立後、決済開始日の前営業日までに、ワールドインベストメントネットワーク及びDBJが公開買付者の種類株式を50：50で引き受ける増資により、買付資金及び付随費用等全額を調達する予定 |
| 特別損益の金額 | 構造改革に伴う引当金や減損損失等を計上。金額及び計上四半期は非開示 |
| 業績への影響 | 対象者の財務基盤・収益力の改善を見込む一方、2025年8月期は営業利益▲15億円、当期純利益▲18億円の業績予想。取引自体の業績影響額は非開示 |
| 取締役会決議日 | 2024年12月2日 |
| 契約締結日 | 2024年10月8日（本応募契約・本覚書） |
| 実行日・効力発生日 | 2024年12月3日（公開買付け開始予定） |
| 価額算定の方法 | 株式価値算定書に基づく算定。算定手法の詳細は非開示 |
| 第三者算定機関 | 株式会社赤坂国際会計 |
| 特別委員会 | 設置あり。独立社外取締役2名及び独立社外監査役1名の計3名 |
| 実行の前提条件 | 対象者取締役会の賛同決議、特別委員会の賛同的答申、法令・行政上の制限等の不存在、対象者による第三者割当増資の実行・払込み完了、契約上の義務履行、未公表重要事実の不存在、重大な悪影響事由の不存在等。独占禁止法上の手続・待機期間の完了は放棄前提条件として放棄 |
| 取得後の経営体制 | 上場を維持しつつ公開買付者らが経営の主導権を確保する。代表取締役1名を含む取締役2名及び監査役2名の派遣を想定し、従業員については担当業務変更・配置転換等を含む構造改革を行う方針 |
この書類が述べていない項目（8件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の当期純利益取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ライトオンの資金繰りが厳しく、単独での事業継続が困難となる可能性があるため、ワールドグループとDBJの事業再生・金融ノウハウを活用し、構造改革、財務基盤の改善、収益力向上を進める。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。