読む価値
71注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
3309
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け及び本資本業務提携相手方日本産業第四号投資事業有限責任組合、Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.、Manaslu Fund Ⅱ, L.P.、Sonora Fund Ⅱ, L.P.、株式会社ナルミヤ・インターナショナル
開示した会社ワールド
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで39日。
対象会社
ベビー・子供服の企画販売
所在地 東京都港区資本金 255,099 千円（2021 年８月 31 日現在）設立年月日 2016 年６月８日
対価と費用
取得価額3,309 百万円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式１株につき1,230 円
買付予定数の下限2,024,600 株
公開買付期間2022 年１月14日から2022 年２月14日まで（21営業日）。対象者から延長請求があった場合は2022 年２月28日まで（30営業日）
業績への影響
連結子会社化や業務提携によるシナジーが見込まれるが、本公開買付けの実行により実現するシナジー効果は現時点で具体的に見積もることが困難であり、対象者の事業計画には加味していない
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンティッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社プルータス・コンサルティング
特別委員会設置していない
実行の前提条件対象者が賛同決議を行い、その内容を変更・撤回していないこと、本公開買付けが適法に開始され撤回されていないこと、公開買付者の表明・保証が重要な点で真実・正確であること、公開買付者の義務が重要な点で履行されていること、本公開買付けまたは応募を制限・禁止する司法・行政機関等の判断がないこと
取得後の経営体制対象者の経営の自主性・独立性と上場を維持する方針。対象者の役員・従業員を中心に業務執行し、公開買付者は決済完了後に取締役１名を指名する権利を有する。現在の公開買付者からの派遣取締役である上山健二氏が留任する限り、追加の取締役指名は行わない。業務提携の速やかな実行に向けてプロジェクトチームを設置する
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け及び本資本業務提携 |
| 相手方の名称 | 日本産業第四号投資事業有限責任組合、Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P.、Manaslu Fund Ⅱ, L.P.、Sonora Fund Ⅱ, L.P.、株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
| 対象会社の名称 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
| 対象会社の事業内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区 |
| 対象会社の資本金 | 255,099 千円（2021 年８月 31 日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2016 年６月８日 |
| 取得価額 | 3,309 百万円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき1,230 円 |
| 買付予定数の下限 | 2,024,600 株 |
| 公開買付期間 | 2022 年１月14日から2022 年２月14日まで（21営業日）。対象者から延長請求があった場合は2022 年２月28日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 買付予定数2,690,930 株（下限2,024,600 株、上限2,690,930 株）。取得する議決権数は最大26,909個相当 |
| 議決権所有割合 | 異動前 25.00％ → 異動後 51.58％（最大。成立後45.00％にとどまる可能性も記載） |
| 業績への影響 | 連結子会社化や業務提携によるシナジーが見込まれるが、本公開買付けの実行により実現するシナジー効果は現時点で具体的に見積もることが困難であり、対象者の事業計画には加味していない |
| 取締役会決議日 | 2022 年１月13日 |
| 契約締結日 | 2022 年１月13日 |
| 実行日・効力発生日 | 2022 年２月21日（決済開始日）。対象者から公開買付期間の延長請求があった場合は2022 年３月７日 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンティッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社プルータス・コンサルティング |
| 特別委員会 | 設置していない |
| 実行の前提条件 | 対象者が賛同決議を行い、その内容を変更・撤回していないこと、本公開買付けが適法に開始され撤回されていないこと、公開買付者の表明・保証が重要な点で真実・正確であること、公開買付者の義務が重要な点で履行されていること、本公開買付けまたは応募を制限・禁止する司法・行政機関等の判断がないこと |
| 取得後の経営体制 | 対象者の経営の自主性・独立性と上場を維持する方針。対象者の役員・従業員を中心に業務執行し、公開買付者は決済完了後に取締役１名を指名する権利を有する。現在の公開買付者からの派遣取締役である上山健二氏が留任する限り、追加の取締役指名は行わない。業務提携の速やかな実行に向けてプロジェクトチームを設置する |
この書類が述べていない項目（9件）
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ナルミヤ・インターナショナルの子供服ブランドをグループに取り込み、子供服の消費者ニーズに合った商品の提供、収益性の向上、人材・店舗・データなどの経営資源の相互活用、仕入れ・物流・システム・店舗運営などのシナジーを実現するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。