読む価値
66注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1870000
円（新株予約権発行価額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
誰に、どれだけ出るか
潜在株式数1,500,000株（新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株）
EVO FUND潜在株式1,500,000株、新株予約権15,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第8回新株予約権1個当たり142円、第9回新株予約権1個当たり126円、第10回新株予約権1個当たり106円
発行価額の総額1,870,000円
調達する資金の額
1,748,870,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使価額による払込金額及び発行諸費用を反映した差引手取概算額。内訳は非開示）
新株予約権の条件
行使価額
第8回1,170円、第9回1,176円、第10回1,182円。修正条項あり。各修正日における直前取引日の終値の94％、94.5％又は95％相当額へ修正され、下限行使価額はいずれも623円。
行使期間
2023年3月6日から2026年4月6日まで
新株予約権の個数
発行総数15,000個（第8回5,000個、第9回5,000個、第10回5,000個）。未行使残は非開示。
募集の体制
引受人・主幹事
EVOLUTION JAPAN証券株式会社（本買取契約の当事者として記載）
割当予定先の保有方針
ロックアップ、先買権等を本買取契約に規定。割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する。
払込期日
2023年3月3日
直近のエクイティ・ファイナンス
第7回新株予約権の買入消却について記載があるが、時期・金額は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第８回乃至第10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 潜在株式数1,500,000株（新株予約権15,000個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 第8回新株予約権1個当たり142円、第9回新株予約権1個当たり126円、第10回新株予約権1個当たり106円 |
| 発行価額の総額 | 1,870,000円 |
| 調達する資金の額 | 1,748,870,000円（本新株予約権の払込金額の総額、行使価額による払込金額及び発行諸費用を反映した差引手取概算額。内訳は非開示） |
| 払込期日 | 2023年3月3日 |
| 割当予定先 | 名称 EVO FUND / 株数 潜在株式1,500,000株、新株予約権15,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | ロックアップ、先買権等を本買取契約に規定。割当先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する。 |
| 行使価額 | 第8回1,170円、第9回1,176円、第10回1,182円。修正条項あり。各修正日における直前取引日の終値の94％、94.5％又は95％相当額へ修正され、下限行使価額はいずれも623円。 |
| 行使期間 | 2023年3月6日から2026年4月6日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数15,000個（第8回5,000個、第9回5,000個、第10回5,000個）。未行使残は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | EVOLUTION JAPAN証券株式会社（本買取契約の当事者として記載） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 第7回新株予約権の買入消却について記載があるが、時期・金額は非開示。 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年2月15日に決議した本新株予約権の発行について、2023年3月3日に払込みが完了したことを確認したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。