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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
30784000000
円（公募発行価格総額30,872,000,000円＋第三者割当払込金額総額上限5,114,610,600円ではなく、払込金額ベースの公募29,585,600,000円＋第三者割当上限5,114,610,600円＝34,700,210,600円）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 4,000,000株 / 第三者割当による新株式発行 691,500株（上限） / 引受人の買取引受による売出し 610,000株
公募：1株につき7,718円（募集価格）、払込金額1株につき7,396.40円。第三者割当：1株につき7,396.40円
発行価額の総額
公募：30,872,000,000円。第三者割当：払込金額総額上限5,114,610,600円
調達する資金の額
公募の払込金額総額29,585,600,000円、第三者割当の払込金額総額上限5,114,610,600円、手取概算額合計上限34,510,210,600円
資金の具体的な使途
ホテル事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金金額 15,919,000,000円・支出予定時期 2026年8月末まで
物流事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金金額 9,926,000,000円・支出予定時期 2026年8月末まで
ヘルスケア事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金金額 1,575,000,000円・支出予定時期 2026年8月末まで
海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金金額 残額・支出予定時期 2026年8月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 691,500株 / 第三者割当の上限株数 691,500株
払込期日
公募 2025年11月12日 / 第三者割当 2025年12月10日
払込金額の算定根拠
2025年11月5日の終値8,040円を基準に、ディスカウント率4.00％
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 4,000,000株 / 第三者割当による新株式発行 691,500株（上限） / 引受人の買取引受による売出し 610,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：1株につき7,718円（募集価格）、払込金額1株につき7,396.40円。第三者割当：1株につき7,396.40円 |
| 発行価額の総額 | 公募：30,872,000,000円。第三者割当：払込金額総額上限5,114,610,600円 |
| 調達する資金の額 | 公募の払込金額総額29,585,600,000円、第三者割当の払込金額総額上限5,114,610,600円、手取概算額合計上限34,510,210,600円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ホテル事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金 / 金額 15,919,000,000円 / 支出予定時期 2026年8月末まで、内容 物流事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金 / 金額 9,926,000,000円 / 支出予定時期 2026年8月末まで、内容 ヘルスケア事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金 / 金額 1,575,000,000円 / 支出予定時期 2026年8月末まで、内容 海外事業に係る開発用地取得資金及び開発資金並びにレジデンス物件取得資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 2026年8月末まで |
| 払込期日 | 公募 2025年11月12日 / 第三者割当 2025年12月10日 |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年11月5日の終値8,040円を基準に、ディスカウント率4.00％ |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 691,500株 / 第三者割当の上限株数 691,500株 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、ホテル・物流・ヘルスケア・海外事業の開発用地取得、開発、物件取得に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。