読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
220
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数2,200株
転換価額が未確定のため算出されていない。新株予約権2,200個
割当予定先
海外市場（米国を除く）における投資家。Mizuho International plcを単独主幹事引受会社とする総額買取引受け
本社債の額面金額の102.5％（各本社債の額面金額1,000万円）
発行価額の総額
220億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額
調達する資金の額
手取金約220億円。差引手取概算額は別記されていない
資金の具体的な使途
当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（物流事業）金額 約55億円・支出予定時期 2025年8月末まで
当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（ホテル事業）金額 約99億円・支出予定時期 2025年8月末まで
当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（ヘルスケア事業）金額 約22億円・支出予定時期 2025年8月末まで
海外事業に係るレジデンス物件取得資金金額 約44億円・支出予定時期 2025年8月末まで
発行済株式総数
転換価額が未確定のため算出されていない
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初転換価額は条件決定日に決定。発行後、一定の場合に調整される。具体的な当初価額及び修正の下限は非開示
行使期間
2024年11月19日から2029年10月22日まで
新株予約権の個数
発行総数2,200個。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Mizuho International plc
払込期日
2024年11月5日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定。引受契約書締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年5月31日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 55,947千円、時期 2023年12月25日 / 種類 公募による新株式発行 / 金額 9,294,075千円、時期 2024年1月24日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 1,600,646千円、時期 2024年5月15日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 304,551千円、時期 2024年8月16日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 143,000千円
業績への影響
今回の資金調達による当社業績予想への影響はございません。調達資金の充当により、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 転換価額が未確定のため算出されていない。新株予約権2,200個 |
| 発行価額・処分価額 | 本社債の額面金額の102.5％（各本社債の額面金額1,000万円） |
| 発行価額の総額 | 220億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額 |
| 調達する資金の額 | 手取金約220億円。差引手取概算額は別記されていない |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（物流事業） / 金額 約55億円 / 支出予定時期 2025年8月末まで、内容 当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（ホテル事業） / 金額 約99億円 / 支出予定時期 2025年8月末まで、内容 当社グループの不動産コンサルティング事業における開発用地取得資金及び開発資金並びに物件取得資金（ヘルスケア事業） / 金額 約22億円 / 支出予定時期 2025年8月末まで、内容 海外事業に係るレジデンス物件取得資金 / 金額 約44億円 / 支出予定時期 2025年8月末まで |
| 払込期日 | 2024年11月5日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | 海外市場（米国を除く）における投資家。Mizuho International plcを単独主幹事引受会社とする総額買取引受け |
| 希薄化率 | 転換価額が未確定のため算出されていない |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、投資家の需要状況及び市場動向を勘案して決定。引受契約書締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない |
| 行使価額 | 当初転換価額は条件決定日に決定。発行後、一定の場合に調整される。具体的な当初価額及び修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2024年11月19日から2029年10月22日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,200個。未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Mizuho International plc |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年5月31日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 55,947千円、時期 2023年12月25日 / 種類 公募による新株式発行 / 金額 9,294,075千円、時期 2024年1月24日 / 種類 第三者割当による新株式発行 / 金額 1,600,646千円、時期 2024年5月15日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 304,551千円、時期 2024年8月16日 / 種類 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 / 金額 143,000千円 |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による当社業績予想への影響はございません。調達資金の充当により、当社グループの企業価値の更なる向上につながるものと考えております |
この書類が述べていない項目（11件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画に沿って各事業を強化し成長を加速させるため、開発用地取得資金、開発資金及び物件取得資金を確保する必要があるため。加えて、ゼロクーポンによる金利コストの抑制、転換価額を時価以上に設定することによる希薄化抑制、資金調達手段の多様化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。