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株式の発行・処分3498霞ヶ関キャピタル不動産

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた公募による新株式発行について、発行価格・払込金額などの条件が確定した。併せて、オーバーアロットメントによる株式売出しの価格も決定された。

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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
3787392000
発行価額の総額(円)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

公募による新株式発行(一般募集)および株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

発行・処分する株式数

1,344,000株(新株式発行)、200,000株(売出し)

割当予定先
引受人(名称は非開示)
払込金額 1株につき2,654.81円、売出価格 1株につき2,818円
発行価額の総額

3,787,392,000円(発行価格の総額)

調達する資金の額
払込金額の総額3,568,064,640円、差引手取概算額3,535,064,640円
発行諸費用の概算額
32,? 非開示
資金の具体的な使途
当社グループの不動産コンサルティング事業における収益不動産売買領域での新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金金額 今回の一般募集の手取概算額3,535,064,640円の全額・支出予定時期 2022年8月末まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数200,000株、第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2021年12月27日
払込金額の算定根拠
2021年12月20日の終値2,967円を基準とし、ディスカウント率5.02%
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類公募による新株式発行(一般募集)および株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
発行・処分する株式数1,344,000株(新株式発行)、200,000株(売出し)
発行価額・処分価額払込金額 1株につき2,654.81円、売出価格 1株につき2,818円
発行価額の総額3,787,392,000円(発行価格の総額)
調達する資金の額払込金額の総額3,568,064,640円、差引手取概算額3,535,064,640円
発行諸費用の概算額32,? 非開示
資金の具体的な使途内容 当社グループの不動産コンサルティング事業における収益不動産売買領域での新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金 / 金額 今回の一般募集の手取概算額3,535,064,640円の全額 / 支出予定時期 2022年8月末まで
払込期日2021年12月27日
割当予定先引受人(名称は非開示)
払込金額の算定根拠2021年12月20日の終値2,967円を基準とし、ディスカウント率5.02%
オーバーアロットメント売出株式数200,000株、第三者割当の上限株数は非開示
この書類が述べていない項目(17件)
割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2021年12月10日開催の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、収益不動産売買領域における新規物流施設の開発用地取得資金および開発資金に充当する予定。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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