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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
5123079200
円（払込金額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数
4,073,000株（発行価格の総額5,424,436,800円÷1,332円）
割当予定先
海外募集の投資家（特定の名称・人数は非開示）
1株につき1,258円
発行価額の総額
5,123,079,200円（払込金額の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額5,123,079,200円、差引手取概算額50億円
資金の具体的な使途
将来のM&A資金金額 20億円・支出予定時期 2026年10月末まで
RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部金額 15億円・支出予定時期 2025年3月末まで
テクノロジー関連投資金額 残額約15億円・支出予定時期 2026年10月末まで
M&A資金に充当されなかった残額分をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当金額 未充当残額・支出予定時期 2026年10月末までにM&Aが実施されなかった場合
募集の体制
引受人・主幹事
主幹事会社の名称は非開示
払込期日
2025年2月20日
払込金額の算定根拠
2025年2月4日の終値1,480円を基準とし、10.00％ディスカウントした発行価格1,332円。払込金額は1株1,258円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 4,073,000株（発行価格の総額5,424,436,800円÷1,332円） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,258円 |
| 発行価額の総額 | 5,123,079,200円（払込金額の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額5,123,079,200円、差引手取概算額50億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 将来のM&A資金 / 金額 20億円 / 支出予定時期 2026年10月末まで、内容 RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部 / 金額 15億円 / 支出予定時期 2025年3月末まで、内容 テクノロジー関連投資 / 金額 残額約15億円 / 支出予定時期 2026年10月末まで、内容 M&A資金に充当されなかった残額分をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当 / 金額 未充当残額 / 支出予定時期 2026年10月末までにM&Aが実施されなかった場合 |
| 払込期日 | 2025年2月20日 |
| 割当予定先 | 海外募集の投資家（特定の名称・人数は非開示） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年2月4日の終値1,480円を基準とし、10.00％ディスカウントした発行価格1,332円。払込金額は1株1,258円。 |
| 引受人・主幹事 | 主幹事会社の名称は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。非連続的な成長を実現し中期経営計画を達成するため、将来のM&A資金、RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部、テクノロジー関連投資に充当する予定。M&Aが実施されなかった場合は、未充当額をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。