読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
4072400
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行
発行・処分する株式数4,072,400株
当社普通株式 4,072,400 株
割当予定先
欧州及びアジアを中心とする海外市場の投資家（引受人に全株式を総額個別買取引受けさせる）
発行価格等決定日にブックビルディング方式により決定。発行価格の仮条件は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格
調達する資金の額
差引手取概算額 約56億円。払込金額の総額は非開示
資金の具体的な使途
将来のM&A資金金額 20億円・支出予定時期 2026年10月末まで
RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部金額 15億円・支出予定時期 2025年3月末まで
テクノロジー関連投資金額 残額約21億円・支出予定時期 2026年10月末まで
M&A資金に充当されなかった残額分のオーガニック事業成長に係る増加運転資金金額 M&A資金に充当されなかった残額分・支出予定時期 2026年10月末までにM&Aが実施されなかった場合
既存の株式数と、増える分
+11.03%増える割合
36,939,215株41,011,615株
約11.03％（4,072,400株／36,939,215株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
J.P. Morgan Securities plc（単独ブックランナー兼主幹事会社）
払込期日
2025年2月20日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％
企業行動規範上の手続
取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年7月17日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 増資額199,936千円
業績への影響
当面の当社業績への影響は軽微。中長期的には当社の収益性向上に寄与するものと考えている。重要な影響が明らかになった場合は速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 4,072,400 株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格等決定日にブックビルディング方式により決定。発行価格の仮条件は発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格 |
| 調達する資金の額 | 差引手取概算額 約56億円。払込金額の総額は非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 将来のM&A資金 / 金額 20億円 / 支出予定時期 2026年10月末まで、内容 RW OpCo, LLC買収にかかる銀行借入の返済資金の一部 / 金額 15億円 / 支出予定時期 2025年3月末まで、内容 テクノロジー関連投資 / 金額 残額約21億円 / 支出予定時期 2026年10月末まで、内容 M&A資金に充当されなかった残額分のオーガニック事業成長に係る増加運転資金 / 金額 M&A資金に充当されなかった残額分 / 支出予定時期 2026年10月末までにM&Aが実施されなかった場合 |
| 払込期日 | 2025年2月20日 |
| 割当予定先 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場の投資家（引受人に全株式を総額個別買取引受けさせる） |
| 希薄化率 | 約11.03％（4,072,400株／36,939,215株） |
| 発行済株式総数 | 36,939,215 株 → 41,011,615 株（約11.03％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント率は最大10％ |
| 引受人・主幹事 | J.P. Morgan Securities plc（単独ブックランナー兼主幹事会社） |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会決議。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認については非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年7月17日 / 種類 有償第三者割当増資による新株式の発行 / 金額 増資額199,936千円 |
| 業績への影響 | 当面の当社業績への影響は軽微。中長期的には当社の収益性向上に寄与するものと考えている。重要な影響が明らかになった場合は速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。非連続的な成長と中期経営計画の達成に向け、国内ネット不動産市場での地位確立やグローバル事業基盤の拡大を目的としたM&A資金、RW OpCo, LLC買収に係る銀行借入の返済、AI不動産投資に向けたテクノロジー関連投資に充当するため。M&Aを実施しなかった場合などは、残額をオーガニック事業成長に係る増加運転資金に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。