読む価値
78重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
155500
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
155,500株（発行予定株式数267,000株）
SMBC日興証券株式会社（155,500株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,177.39円
発行価額の総額183,084,145円
調達する資金の額
払込金額の総額183,084,145円、一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計2,262,907,515円
資金の具体的な使途
レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用金額 1,400,000,000円・支出予定時期 2026年7月期まで
エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部金額 862,907,515円・支出予定時期 2026年7月期まで
既存の株式数と、増える分
+1.44%増える割合
10,806,880株10,962,380株
約1.44%（155,500株÷10,806,880株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
オーバーアロットメント
株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）との同時決議の記載はあるが、売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示
払込期日
2024年11月19日
払込金額の算定根拠
2024年10月16日付の発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせを参照する旨の記載のみで、基準とした終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は本書類に非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年10月7日付決議 / 種類 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 155,500株（発行予定株式数267,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,177.39円 |
| 発行価額の総額 | 183,084,145円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額183,084,145円、一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計2,262,907,515円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用 / 金額 1,400,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月期まで、内容 エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部 / 金額 862,907,515円 / 支出予定時期 2026年7月期まで |
| 払込期日 | 2024年11月19日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社（155,500株） |
| 希薄化率 | 約1.44%（155,500株÷10,806,880株） |
| 発行済株式総数 | 10,806,880株 → 10,962,380株（約1.44%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年10月16日付の発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせを参照する旨の記載のみで、基準とした終値・平均株価の期間及びディスカウント率・プレミアム率は本書類に非開示 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）との同時決議の記載はあるが、売出株式数及び第三者割当の上限株数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年10月7日付決議 / 種類 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行 / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。割当先であるSMBC日興証券株式会社から、発行予定株式数の一部について申込みを行う旨の通知があったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。