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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
249
円／公募発行価格（1株当たり）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 1,783,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限267,000株 / 売出し 267,000株
公募 払込金額 1,177.39円／株、発行価格（募集価格）1,249円／株 / 第三者割当 払込金額 1,177.39円／株 / 売出し 売出価格 1,249円／株
発行価額の総額
公募 発行価格の総額 2,226,967,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 公募 2,099,286,370円、第三者割当 上限314,363,130円 / 差引手取概算額 一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限2,394,186,500円
資金の具体的な使途
レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用金額 1,400,000,000円・支出予定時期 2026年7月期まで
エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部金額 994,186,500円・支出予定時期 2026年7月期まで
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数 267,000株 / 第三者割当の上限株数 267,000株
払込期日
公募 2024年10月22日（火） / 第三者割当 2024年11月19日（火）
払込金額の算定根拠
2024年10月16日終値1,302円を基準とし、発行価格（募集価格）1,249円、ディスカウント率4.07％。払込金額は1株1,177.39円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 1,783,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限267,000株 / 売出し 267,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募 払込金額 1,177.39円／株、発行価格（募集価格）1,249円／株 / 第三者割当 払込金額 1,177.39円／株 / 売出し 売出価格 1,249円／株 |
| 発行価額の総額 | 公募 発行価格の総額 2,226,967,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 公募 2,099,286,370円、第三者割当 上限314,363,130円 / 差引手取概算額 一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限2,394,186,500円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用 / 金額 1,400,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月期まで、内容 エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部 / 金額 994,186,500円 / 支出予定時期 2026年7月期まで |
| 払込期日 | 公募 2024年10月22日（火） / 第三者割当 2024年11月19日（火） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年10月16日終値1,302円を基準とし、発行価格（募集価格）1,249円、ディスカウント率4.07％。払込金額は1株1,177.39円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 267,000株 / 第三者割当の上限株数 267,000株 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年10月7日付の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。