読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2323275000
円（手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
一般募集 1,783,000株 / 第三者割当 267,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 267,000株（上限）
割当予定先
一般募集 一般募集（引受団に全株式を買取引受けさせる） / 第三者割当 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 267,000株
一般募集：発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。第三者割当：一般募集における払込金額と同一。
調達する資金の額
手取概算額合計上限 2,323,275,000円（一般募集及び本第三者割当増資）
資金の具体的な使途
レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用金額 1,400,000,000円・支出予定時期 2026年7月期まで
エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部金額 923,275,000円・支出予定時期 2026年7月期まで
既存の株式数と、増える分
—増える割合
9,023,880株11,073,880株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
ロックアップ期間：発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間。
譲渡制限の解除条件
SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾。SMBC日興証券株式会社は裁量で合意内容の一部若しくは全部を解除し、又はロックアップ期間を短縮できる。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数 267,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 267,000株
割当予定先の保有方針
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買い付けた株式数を控除した株式数についてのみ第三者割当増資の割当に応じる予定。
払込期日
一般募集 2024年10月22日から2024年10月25日までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日。 / 第三者割当 2024年11月19日から2024年11月25日までの間のいずれかの日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日の2営業日後の日。
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して発行価格等決定日に決定。数値による確定ディスカウント率は未定。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することで、事業拡大・収益性向上につながる成長資金を確保でき、企業価値の更なる向上に資するものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 一般募集 1,783,000株 / 第三者割当 267,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 267,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 一般募集：発行価格等決定日に決定。発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。第三者割当：一般募集における払込金額と同一。 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限 2,323,275,000円（一般募集及び本第三者割当増資） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 レストラン事業における新規出店に伴う設備投資関連費用 / 金額 1,400,000,000円 / 支出予定時期 2026年7月期まで、内容 エステートビルドアップ事業における兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物及び付帯設備の取得資金の一部及び今後開発を行う新規開発エリアの土地取得資金の一部 / 金額 923,275,000円 / 支出予定時期 2026年7月期まで |
| 払込期日 | 一般募集 2024年10月22日から2024年10月25日までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日。 / 第三者割当 2024年11月19日から2024年11月25日までの間のいずれかの日。ただし、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日の2営業日後の日。 |
| 割当予定先 | 一般募集 一般募集（引受団に全株式を買取引受けさせる） / 第三者割当 名称 SMBC日興証券株式会社 / 株数 267,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買い付けた株式数を控除した株式数についてのみ第三者割当増資の割当に応じる予定。 |
| 発行済株式総数 | 9,023,880株（2024年10月7日現在） → 11,073,880株（第三者割当増資が全株発行された場合） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して発行価格等決定日に決定。数値による確定ディスカウント率は未定。 |
| 譲渡制限期間 | ロックアップ期間：発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間。 |
| 譲渡制限の解除条件 | SMBC日興証券株式会社の事前の書面による承諾。SMBC日興証券株式会社は裁量で合意内容の一部若しくは全部を解除し、又はロックアップ期間を短縮できる。 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数 267,000株（上限） / 第三者割当の上限株数 267,000株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することで、事業拡大・収益性向上につながる成長資金を確保でき、企業価値の更なる向上に資するものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を、レストラン事業の新規出店に伴う設備投資関連費用、兵庫県南あわじ市で運営予定のホテルの土地・建物・付帯設備の取得資金の一部、及び今後開発する新規開発エリアの土地取得資金の一部に充当し、事業拡大・収益性向上につなげるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。