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M&A・子会社異動3407旭化成素材・化学

スウェーデン製薬企業Calliditas Therapeutics ABの買収について

旭化成が、スウェーデン上場の製薬会社Calliditas Therapeutics ABを完全子会社化するため、普通株式と米国預託証券を対象とする公開買付けを始めることを決めた。買付総額は約118億スウェーデンクローナで、開始日は2024年7月18日を予定している。

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規模
118
億スウェーデンクローナ(約1,739億円)
書きぶり
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この取引

本買収(本公開買付け)
相手方BVF Partners LP、Linc AB、Stiftelsen Industrifonden、その他Calliditas社の大株主
開示した会社旭化成
Calliditas Therapeutics ABこの取引の対象取得株式数 発行済普通株式の総数を取得することを目指す(53,672,069株を基準)、議決権の数は非開示
取締役会決議日2024年5月28日
対象会社

医薬・医療関連製品の研究開発、製造、販売および付随する事業

所在地 スウェーデン・ストックホルム資本金 2,383 千スウェーデンクローナ(2023年12月31日時点)設立年月日 2004 年
売上高1,206,888 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
営業利益△373,055 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
当期純利益△466,185 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
純資産334,806 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
対価と費用
取得価額総額約118億スウェーデンクローナ(約1,739億円)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり208スウェーデンクローナ、米国預託証券1株当たり416スウェーデンクローナ
買付予定数の下限発行済普通株式総数(自己株式を除く)の90%以上
公開買付期間2024年7月18日開始予定、終了日は非開示、営業日数は非開示
資金の手当て手元現金を充当する予定
業績への影響

本買収が成立した場合の当社の連結業績への影響は現在精査中。公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。

手続きと前提
実行の前提条件国外の競争法令等および投資規制法令等上の手続の完了、その他一般的な前提条件の充足。公開買付け開始にはスウェーデン金融監督庁(SFSA)によるオファードキュメントの承認が必要。
取得後の経営体制Calliditas社の事業資産や人財を活用し、米国で販売体制を拡充、欧州でプレゼンスを確立し、初期には研究開発活動に専念する。商号、代表者、従業員の処遇は非開示。
この取引
項目内容
取引の名称本買収(本公開買付け)
相手方の名称BVF Partners LP、Linc AB、Stiftelsen Industrifonden、その他Calliditas社の大株主
対象会社の名称Calliditas Therapeutics AB
対象会社の事業内容医薬・医療関連製品の研究開発、製造、販売および付随する事業
対象会社の所在地スウェーデン・ストックホルム
対象会社の資本金2,383 千スウェーデンクローナ(2023年12月31日時点)
対象会社の設立年月日2004 年
対象会社の売上高1,206,888 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
対象会社の営業利益△373,055 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
対象会社の当期純利益△466,185 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
対象会社の純資産334,806 千スウェーデンクローナ(2023年12月期)
取得価額総額約118億スウェーデンクローナ(約1,739億円)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株当たり208スウェーデンクローナ、米国預託証券1株当たり416スウェーデンクローナ
買付予定数の下限発行済普通株式総数(自己株式を除く)の90%以上
公開買付期間2024年7月18日開始予定、終了日は非開示、営業日数は非開示
取得株式数発行済普通株式の総数を取得することを目指す(53,672,069株を基準)、議決権の数は非開示
資金の手当て手元現金を充当する予定
業績への影響本買収が成立した場合の当社の連結業績への影響は現在精査中。公表すべき事項が生じた場合は速やかに開示する。
取締役会決議日2024年5月28日
実行の前提条件国外の競争法令等および投資規制法令等上の手続の完了、その他一般的な前提条件の充足。公開買付け開始にはスウェーデン金融監督庁(SFSA)によるオファードキュメントの承認が必要。
取得後の経営体制Calliditas社の事業資産や人財を活用し、米国で販売体制を拡充、欧州でプレゼンスを確立し、初期には研究開発活動に専念する。商号、代表者、従業員の処遇は非開示。
この書類が述べていない項目(10件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額契約締結日実行日・効力発生日価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

旭化成は、Calliditasの主力製品や事業資産・人財を活用し、米国での腎疾患・自己免疫疾患の販売体制を拡充するとともに、欧州でのプレゼンスを確立し、グローバルスペシャリティファーマとしての成長を加速するためとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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