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M&A・子会社異動3397トリドールホールディングス小売

英国Fulham Shore Plcの買収手続き開始の合意について

トリドールホールディングスが英国子会社を通じ、英国上場のFulham Shore Plcの発行済み・発行予定普通株式を1株14.15ペンスで現金取得し、100%子会社化する買収手続きの開始に合意しました。買収総額は約93.4百万ポンドで、銀行借入により資金を調達し、2024年3月期第2四半期までの完了を予定しています。

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規模
93.4
百万ポンド
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本件買収(スキーム・オブ・アレンジメント)
相手方Fulham Shore Plc、Capdesia Group Limited
開示した会社トリドールホールディングス
Fulham Shore Plc議決権所有割合取得株式数 Fulham社の全ての発行済及び発行予定普通株式(発行済及び発行予定株式総数634,820,577株)/議決権の数:非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

英国国内の外食事業

所在地 英国(ロンドン)資本金 6,348,000ポンド(約10.3億円)(2022年3月期)設立年月日 2012年3月2日
売上高82,702千ポンド(2022年3月期)
営業利益6,375千ポンド(2022年3月期)
当期純利益3,663千ポンド(2022年3月期)
純資産39,365千ポンド(2022年3月期)
対価と費用
取得価額約93.4百万ポンド(約151.3億円)
対価の種類現金
公開買付価格1株当たり14.15ペンス(約22.93円)
資金の手当て銀行からの借り入れにより充当する予定
業績への影響

本件買収による2023年3月期業績への影響はありません。

手続きと前提
価額算定の方法デューデリジェンス等を通じた資産内容、事業内容、潜在的なシナジー等の総合的かつ慎重な分析・検討(具体的な株価算定手法は非開示)
実行の前提条件Fulham社株主総会の承認(出席株主の過半数かつ承認株主の議決権数総数の75%以上)、適用ある各国の規制当局による承認等、英国裁判所の承認
この取引
項目内容
取引の名称本件買収(スキーム・オブ・アレンジメント)
相手方の名称Fulham Shore Plc、Capdesia Group Limited
対象会社の名称Fulham Shore Plc
対象会社の事業内容英国国内の外食事業
対象会社の所在地英国(ロンドン)
対象会社の資本金6,348,000ポンド(約10.3億円)(2022年3月期)
対象会社の設立年月日2012年3月2日
対象会社の売上高82,702千ポンド(2022年3月期)
対象会社の営業利益6,375千ポンド(2022年3月期)
対象会社の当期純利益3,663千ポンド(2022年3月期)
対象会社の純資産39,365千ポンド(2022年3月期)
取得価額約93.4百万ポンド(約151.3億円)
対価の種類現金
公開買付価格1株当たり14.15ペンス(約22.93円)
取得株式数Fulham社の全ての発行済及び発行予定普通株式(発行済及び発行予定株式総数634,820,577株)/議決権の数:非開示
議決権所有割合異動後 100%(異動前は非開示)
資金の手当て銀行からの借り入れにより充当する予定
業績への影響本件買収による2023年3月期業績への影響はありません。
取締役会決議日2023年4月4日
契約締結日2023年4月5日
実行日・効力発生日2024年3月期第2四半期までの完了を予定
価額算定の方法デューデリジェンス等を通じた資産内容、事業内容、潜在的なシナジー等の総合的かつ慎重な分析・検討(具体的な株価算定手法は非開示)
実行の前提条件Fulham社株主総会の承認(出席株主の過半数かつ承認株主の議決権数総数の75%以上)、適用ある各国の規制当局による承認等、英国裁判所の承認
この書類が述べていない項目(9件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会取得後の経営体制

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

中長期経営計画で掲げる「事業ポートフォリオの量・質の拡充」のため、英国・欧州の外食事業を取り込むものです。Fulham社が展開するピザ業態とギリシャ料理業態について、顧客体験価値、商品力、価格面で成長ポテンシャルがあると説明しています。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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