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68注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
750000000
円（本新株予約権付社債の調達資金の額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行
発行・処分する株式数851,300株
各851,300株（潜在株式数）
割当予定先
名称 株式会社日本政策投資銀行 / 株数 非開示
本社債：金額100円につき金100円（本新株予約権（CB）は無償）、本新株予約権：1個につき700円
発行価額の総額
本新株予約権付社債：非開示、本新株予約権：5,959,100円
調達する資金の額
本新株予約権付社債：750,000,000円、本新株予約権：755,954,400円（差引手取概算額：745,954,400円）
発行諸費用の概算額
10,000,000円
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり881円。修正条項の有無・修正の下限は非開示
新株予約権の個数
本新株予約権付社債：48個、本新株予約権：8,513個。未行使残は非開示
無償取得の事由
当社が取得した本新株予約権を消却した場合（取得条件の詳細は非開示）
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡制限に係る条項、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が定められている。
払込期日
2026年5月29日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第1回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 各851,300株（潜在株式数） |
| 発行価額・処分価額 | 本社債：金額100円につき金100円（本新株予約権（CB）は無償）、本新株予約権：1個につき700円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：非開示、本新株予約権：5,959,100円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：750,000,000円、本新株予約権：755,954,400円（差引手取概算額：745,954,400円） |
| 発行諸費用の概算額 | 10,000,000円 |
| 払込期日 | 2026年5月29日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社日本政策投資銀行 / 株数 非開示 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡制限に係る条項、株式等の発行等に関するロックアップ及び優先的引受権に係る条項が定められている。 |
| 行使価額 | 1株当たり881円。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債：48個、本新株予約権：8,513個。未行使残は非開示 |
| 無償取得の事由 | 当社が取得した本新株予約権を消却した場合（取得条件の詳細は非開示） |
この書類が述べていない項目（16件）
資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年5月13日に決議した発行について払込みが完了したため。今後、株式会社日本政策投資銀行との資本業務提携を最大限に活用し、中長期的な企業価値向上に向けた施策を推し進めるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。