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M&A・子会社異動3288オープンハウスグループ不動産

株式会社プレサンスコーポレーション株式(証券コード:3254)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

オープンハウスグループは、すでに63.42%を保有するプレサンスコーポレーションの残りの株式を、1株2,390円で公開買付けする。成立後は株式併合などを通じてプレサンスを完全子会社化し、上場廃止とすることを目指す。

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規模
60678555630
円(本銀行融資の上限)
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この取引

本公開買付け
開示した会社オープンハウスグループ
株式会社プレサンスコーポレーション議決権所有割合取得株式数 対象者株式の全て(公開買付者保有分及び対象者自己株式を除く)。具体的な取得株数・議決権数:非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで81日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

主に関西エリア・東海エリア・関東エリア・沖縄エリアにおいてワンルームマンション(主に単身者向けに賃貸に供される投資型マンション)、及びファミリーマンション(家族での使用を想定したマンション)の企画開発と販売を主たる事業としている

所在地 大阪市中央区設立年月日 1997年10月
売上高247,337百万円(2027年9月期、財務予想)
営業利益23,222百万円(2027年9月期、財務予想)
純資産194,750百万円(2024年9月30日現在、非支配株主持分控除後の連結簿価純資産額)
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格普通株式:1株当たり2,390円。新株予約権:非開示
買付予定数の下限2,255,228株(所有割合3.25%)
公開買付期間30営業日(開始日・終了日:非開示)
資金の手当て自己資金及び株式会社三井住友銀行からの借入れ(606億7,855万5,630円を上限)
業績への影響

本取引の実行により実現することが期待されるシナジーは、収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、財務予想に加味していない

手続きと前提
価額算定の方法市場株価基準法、類似企業比較法、DCF法
第三者算定機関SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
特別委員会設置あり。2024年11月7日設置、独立社外取締役3名(酒谷佳弘氏、西岡慶子氏、我孫子俊裕氏)で構成
実行の前提条件公開買付けへの応募株式数が買付予定数の下限2,255,228株以上となること。90%以上を取得できない場合に株式併合を行うには、臨時株主総会での承認が必要
取得後の経営体制成立後の経営体制は決定しておらず、決済後に対象者と協議して決定する予定。対象者従業員の雇用を維持し、雇用条件を不利益に変更しないことを基本方針とする
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
対象会社の名称株式会社プレサンスコーポレーション
対象会社の事業内容主に関西エリア・東海エリア・関東エリア・沖縄エリアにおいてワンルームマンション(主に単身者向けに賃貸に供される投資型マンション)、及びファミリーマンション(家族での使用を想定したマンション)の企画開発と販売を主たる事業としている
対象会社の所在地大阪市中央区
対象会社の設立年月日1997年10月
対象会社の売上高247,337百万円(2027年9月期、財務予想)
対象会社の営業利益23,222百万円(2027年9月期、財務予想)
対象会社の純資産194,750百万円(2024年9月30日現在、非支配株主持分控除後の連結簿価純資産額)
対価の種類現金
公開買付価格普通株式:1株当たり2,390円。新株予約権:非開示
買付予定数の下限2,255,228株(所有割合3.25%)
公開買付期間30営業日(開始日・終了日:非開示)
取得株式数対象者株式の全て(公開買付者保有分及び対象者自己株式を除く)。具体的な取得株数・議決権数:非開示
議決権所有割合異動前 63.42% → 異動後 100%相当(完全子会社化)
資金の手当て自己資金及び株式会社三井住友銀行からの借入れ(606億7,855万5,630円を上限)
業績への影響本取引の実行により実現することが期待されるシナジーは、収益に与える影響を具体的に見積もることが困難であるため、財務予想に加味していない
取締役会決議日2025年1月10日
実行日・効力発生日公開買付けの決済開始日:非開示。株式併合に関する臨時株主総会は2025年4月下旬頃開催予定。株式併合の効力発生日:非開示
価額算定の方法市場株価基準法、類似企業比較法、DCF法
第三者算定機関SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
特別委員会設置あり。2024年11月7日設置、独立社外取締役3名(酒谷佳弘氏、西岡慶子氏、我孫子俊裕氏)で構成
実行の前提条件公開買付けへの応募株式数が買付予定数の下限2,255,228株以上となること。90%以上を取得できない場合に株式併合を行うには、臨時株主総会での承認が必要
取得後の経営体制成立後の経営体制は決定しておらず、決済後に対象者と協議して決定する予定。対象者従業員の雇用を維持し、雇用条件を不利益に変更しないことを基本方針とする
この書類が述べていない項目(9件)
相手方の名称対象会社の資本金対象会社の当期純利益取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額契約締結日

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

両社の営業・マーケティング、商品・地域、人材、建築機能、情報システムなどの経営資源を一体的に活用し、クロスセルや集客力の強化、資金調達の安定化を進めるため。また、親子上場に伴う利益相反を解消し、意思決定を迅速化するとともに、対象者の上場維持にかかるコストや業務負担を軽減するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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