Komori
M&A・子会社異動3276JPMC不動産

(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

MBOに伴う公開買付けについて、買付価格を1株2,250円から2,270円に引き上げ、買付期間を2026年10月5日まで延長した。光通信グループの株式を不応募とし、買付予定数の下限と買付予定数を引き下げる変更も行った。

読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。
向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
20
円/株(公開買付価格の増額)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本公開買付け
相手方株式会社Amsterdam1、株式会社Amsterdam2
開示した会社JPMC
株式会社JPMCこの取引の対象取得株式数 買付予定数10,644,725株(所有割合63.72%)、議決権数は非開示議決権所有割合 異動前 73.65 → 異動後 63.72
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで21日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
対価の種類現金(当社株式1株につき金2,270円)
公開買付価格当社株式1株につき、金2,270円
買付予定数の下限5,049,300株(所有割合30.23%)
公開買付期間2026年8月4日から2026年10月5日まで(41営業日)
資金の手当て本自己株式取得に係る資金は、公開買付者らを引受人とする種類株式の第三者割当増資による資金提供を予定
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比準法・類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関EY、プルータス
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けについて買付予定数の下限以上の応募があること。本公開買付け成立後の株式併合について臨時株主総会の特別決議等が必要
取得後の経営体制武藤氏が本取引後も代表取締役として経営にあたることが予定されている。武藤氏は本再出資後、公開買付者親会社らの議決権保有割合のそれぞれ5%を保有する見込み。商号変更・従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称株式会社Amsterdam1、株式会社Amsterdam2
対象会社の名称株式会社JPMC
対価の種類現金(当社株式1株につき金2,270円)
公開買付価格当社株式1株につき、金2,270円
買付予定数の下限5,049,300株(所有割合30.23%)
公開買付期間2026年8月4日から2026年10月5日まで(41営業日)
取得株式数買付予定数10,644,725株(所有割合63.72%)、議決権数は非開示
議決権所有割合異動前 73.65 → 異動後 63.72
資金の手当て本自己株式取得に係る資金は、公開買付者らを引受人とする種類株式の第三者割当増資による資金提供を予定
取締役会決議日2026年9月14日(本買付条件変更の決議)
契約締結日2026年9月14日(本不応募契約(光通信グループ))
実行日・効力発生日本公開買付期間の終了日は2026年10月5日。本株式併合、本自己株式取得等は2027年1月上旬(予定)、本再出資は2027年2月上旬(予定)
価額算定の方法市場株価法、類似会社比準法・類似会社比較法、DCF法
第三者算定機関EY、プルータス
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けについて買付予定数の下限以上の応募があること。本公開買付け成立後の株式併合について臨時株主総会の特別決議等が必要
取得後の経営体制武藤氏が本取引後も代表取締役として経営にあたることが予定されている。武藤氏は本再出資後、公開買付者親会社らの議決権保有割合のそれぞれ5%を保有する見込み。商号変更・従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(14件)
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

光通信グループが保有株式を公開買付けに応募せず、一部をHTIOへ現物分配した上で、HTIOが当社の自己株式取得に応じる契約を締結したため。これにより本公開買付価格を引き上げ、一般株主への配分をより多くするとともに、本取引の実行性を高めることを目的としている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
(変更)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ|JPMC(3276)の適時開示 | Komori