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第三者割当によるA種種類株式の発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ

大東建託株式会社を引受先として、議決権のないA種種類株式1株を86億円で発行することを決議しました。調達資金は、SBIホールディングスからの自己株式取得に充てる予定で、同時に資本金・資本準備金を減少させます。

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規模
8600000000
円
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

第三者割当によるA種種類株式の発行

誰に、どれだけ出るか1株

A種種類株式1株

大東建託株式会社A種種類株式1株

下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。

1株につき8,600,000,000円
発行価額の総額8,600,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 8,600,000,000円 / 差引手取概算額 8,567,900,000円
発行諸費用の概算額
32,100,000円
資金の具体的な使途
本自己株式取得実行資金金額 8,567,900,000円・支出予定時期 2026年7月
発行済株式総数

25%未満。A種種類株式は無議決権で、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されていないため、普通株式の議決権の希薄化は発生しない。

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
募集後の大株主
名称 大東建託株式会社(A種種類株式) / 持株比率 100.00%名称 SBIホールディングス株式会社(普通株式) / 持株比率 57.14%名称 大東建託株式会社(普通株式) / 持株比率 42.86%
割当予定先の保有方針
割当株式であるA種種類株式を含む当社の株式について中長期的に保有する方針。A種種類株式の譲渡による取得には当社の株主総会の承認が必要。
払込期日
2026年7月31日
払込金額の算定根拠
本自己株式取得の実行に必要な資金及び分配可能額の確保、発行諸費用を踏まえて設定。客観的な市場価格のない種類株式のため、終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、発行は株主総会決議による承認を条件とする。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
本第三者割当増資が当社の業績に与える影響はございません。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当によるA種種類株式の発行
発行・処分する株式数A種種類株式1株
発行価額・処分価額1株につき8,600,000,000円
発行価額の総額8,600,000,000円
調達する資金の額払込金額の総額 8,600,000,000円 / 差引手取概算額 8,567,900,000円
発行諸費用の概算額32,100,000円
資金の具体的な使途内容 本自己株式取得実行資金 / 金額 8,567,900,000円 / 支出予定時期 2026年7月
払込期日2026年7月31日
割当予定先名称 大東建託株式会社 / 株数 A種種類株式1株
割当予定先の保有方針割当株式であるA種種類株式を含む当社の株式について中長期的に保有する方針。A種種類株式の譲渡による取得には当社の株主総会の承認が必要。
希薄化率25%未満。A種種類株式は無議決権で、普通株式を対価とする取得請求権・取得条項が付与されていないため、普通株式の議決権の希薄化は発生しない。
発行済株式総数28,306,000株 → 非開示
払込金額の算定根拠本自己株式取得の実行に必要な資金及び分配可能額の確保、発行諸費用を踏まえて設定。客観的な市場価格のない種類株式のため、終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は記載なし。
企業行動規範上の手続希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要。なお、発行は株主総会決議による承認を条件とする。
直近のエクイティ・ファイナンス該当事項なし
募集後の大株主名称 大東建託株式会社(A種種類株式) / 持株比率 100.00%、名称 SBIホールディングス株式会社(普通株式) / 持株比率 57.14%、名称 大東建託株式会社(普通株式) / 持株比率 42.86%
業績への影響本第三者割当増資が当社の業績に与える影響はございません。
この書類が述べていない項目(11件)
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

大東建託株式会社による当社の完全子会社化に向け、SBIホールディングスから自己株式を取得するための資金及び分配可能額を確保するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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