読む価値
68注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
214800
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）
誰に、どれだけ出るか214,800株
普通株式214,800株
SMBC日興証券株式会社、214,800株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき払込金額1,020円、割当価格1,140.80円
発行価額の総額
払込金額の総額219,096,000円、割当価格の総額245,043,840円
調達する資金の額
払込金額の総額219,096,000円、差引手取概算額244,186千円
資金の具体的な使途
新規の直営宿泊施設開業費
広告宣伝費
既存の株式数と、増える分
+3.77%増える割合
5,700,000株5,914,800株
3.77%（増加株式数214,800株／現在の発行済株式総数5,700,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
SMBC日興証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数214,800株、第三者割当の上限株数非開示
払込期日
2025年３月26日
払込金額の算定根拠
割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
上場に伴う公募による新株式発行および引受人の買取引受による株式売出し。金額は本文記載の公募手取概算額332,240千円のみ。時期は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行（第三者割当増資） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式214,800株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき払込金額1,020円、割当価格1,140.80円 |
| 発行価額の総額 | 払込金額の総額219,096,000円、割当価格の総額245,043,840円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額219,096,000円、差引手取概算額244,186千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規の直営宿泊施設開業費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 広告宣伝費 / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2025年３月26日 |
| 割当予定先 | SMBC日興証券株式会社、214,800株 |
| 希薄化率 | 3.77%（増加株式数214,800株／現在の発行済株式総数5,700,000株） |
| 発行済株式総数 | 5,700,000株 → 5,914,800株（3.77%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行及び引受人の買取引受による株式売出しにおける引受価額と同額。基準とした終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | SMBC日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数214,800株、第三者割当の上限株数非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 上場に伴う公募による新株式発行および引受人の買取引受による株式売出し。金額は本文記載の公募手取概算額332,240千円のみ。時期は非開示。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。東京証券取引所グロース市場への上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主から借り入れた株式を返却するため。手取金は、公募による新株式発行の手取金とともに、新規の直営宿泊施設開業費および広告宣伝費に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。