読む価値
88重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6200000
株（潜在株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第10回、第11回及び第12回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
第10回新株予約権 21,000個、潜在株式数2,100,000株 / 第11回新株予約権 21,000個、潜在株式数2,100,000株 / 第12回新株予約権 20,000個、潜在株式数2,000,000株
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社第10回2,100,000株相当、第11回2,100,000株相当、第12回2,000,000株相当
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
第10回新株予約権 1個190円 / 第11回新株予約権 1個35円 / 第12回新株予約権 1個10円
発行価額の総額
4,925,000円（第10回3,990,000円、第11回735,000円、第12回200,000円）
調達する資金の額
払込金額の総額2,547,325,000円、差引手取概算額2,541,325,000円
発行諸費用の概算額
6,000,000円
資金の具体的な使途
既存事業：土地購入費、工事代金、解体費用金額 1,541百万円・支出予定時期 2023年9月～2025年9月
新規事業：M&A資金金額 1,000百万円・支出予定時期 2023年9月～2025年9月
既存の株式数と、増える分
+19.76%増える割合
31,374,100株37,574,100株
19.76％（議決権ベース19.78％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初は第10回373円、第11回411円、第12回448円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値へ修正可能。下限は373円。
行使期間
2023年9月11日から2025年9月10日まで
新株予約権の個数
発行総数62,000個（第10回21,000個、第11回21,000個、第12回20,000個）。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
割当日から6か月経過後、会社が取締役会決議と取得日の20営業日前までの通知または公告を行った場合、残存する全部または一部を払込価額と同額で取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
表示なし。割当予定先は純投資で長期保有が見込まれないため。
割当予定先の保有方針
特段の取り決めはない。純投資目的で、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡は会社の書面による事前同意を要する。
払込期日
2023年9月11日
払込金額の算定根拠
独立第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション。行使価額は2023年8月23日の終値373円を基準に、第10回373円（終値比0％）、第11回411円（110％）、第12回448円（120％）。1か月・3か月・6か月平均に対する乖離率も記載。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
業績への影響
現時点で2024年6月期連結業績予想に変更なし。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第10回、第11回及び第12回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第10回新株予約権 21,000個、潜在株式数2,100,000株 / 第11回新株予約権 21,000個、潜在株式数2,100,000株 / 第12回新株予約権 20,000個、潜在株式数2,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 第10回新株予約権 1個190円 / 第11回新株予約権 1個35円 / 第12回新株予約権 1個10円 |
| 発行価額の総額 | 4,925,000円（第10回3,990,000円、第11回735,000円、第12回200,000円） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額2,547,325,000円、差引手取概算額2,541,325,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 6,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 既存事業：土地購入費、工事代金、解体費用 / 金額 1,541百万円 / 支出予定時期 2023年9月～2025年9月、内容 新規事業：M&A資金 / 金額 1,000百万円 / 支出予定時期 2023年9月～2025年9月 |
| 払込期日 | 2023年9月11日 |
| 割当予定先 | 名称 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 / 株数 第10回2,100,000株相当、第11回2,100,000株相当、第12回2,000,000株相当 |
| 割当予定先の保有方針 | 特段の取り決めはない。純投資目的で、交付を受ける普通株式は市場動向を勘案しながら売却する方針。本新株予約権の第三者への譲渡は会社の書面による事前同意を要する。 |
| 希薄化率 | 19.76％（議決権ベース19.78％） |
| 発行済株式総数 | 31,374,100株 → 37,574,100株（全て行使された場合）（19.76％） |
| 払込金額の算定根拠 | 独立第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション。行使価額は2023年8月23日の終値373円を基準に、第10回373円（終値比0％）、第11回411円（110％）、第12回448円（120％）。1か月・3か月・6か月平均に対する乖離率も記載。 |
| 行使価額 | 当初は第10回373円、第11回411円、第12回448円。割当日の翌日から6か月経過後、取締役会決議により直前取引日終値へ修正可能。下限は373円。 |
| 行使期間 | 2023年9月11日から2025年9月10日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数62,000個（第10回21,000個、第11回21,000個、第12回20,000個）。未行使残の個数は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 割当日から6か月経過後、会社が取締役会決議と取得日の20営業日前までの通知または公告を行った場合、残存する全部または一部を払込価額と同額で取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 募集後の大株主 | 表示なし。割当予定先は純投資で長期保有が見込まれないため。 |
| 業績への影響 | 現時点で2024年6月期連結業績予想に変更なし。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（8件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。都心不動産の用地取得費、工事代金、解体費用など既存事業への投資資金1,541百万円、およびM&A資金1,000百万円を確保し、事業規模の拡大と財務基盤の強化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。