読む価値
75重要
5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
303535672
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第11回新株予約権の発行
割当予定先
ダイナミックソリューショングループ株式会社（本新株予約権付社債30個、第11回新株予約権46,522個）
発行価額の総額
本新株予約権付社債：300,000,000円、第11回新株予約権：3,535,672円
調達する資金の額
本新株予約権付社債：300,000,000円。第11回新株予約権：422,233,672円（発行による調達額3,535,672円、行使による調達額418,698,000円）。差引手取概算額は下記『３.調達する資金の額、使途及び支出予定時期』参照とされているが、本書類本文には記載なし。
新株予約権の条件
行使価額
本新株予約権付社債の転換価額130円。第11回新株予約権の行使価額90.0円。修正条項・下限は非開示。
行使期間
本新株予約権付社債：2027年7月10日から2029年7月9日まで、第11回新株予約権：2026年7月10日から2028年7月9日まで
新株予約権の個数
本新株予約権付社債に係る新株予約権30個、第11回新株予約権46,522個。未行使残は非開示。
割当予定先の保有方針
本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。
払込期日
2026年7月9日
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年6月23日決議の第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債および第11回新株予約権。金額は本新株予約権付社債300,000,000円、第11回新株予約権3,535,672円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、第三者割当による第11回新株予約権の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債：1個につき10,000,000円（額面100円につき金100円）、第11回新株予約権：1個につき76円 |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債：300,000,000円、第11回新株予約権：3,535,672円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債：300,000,000円。第11回新株予約権：422,233,672円（発行による調達額3,535,672円、行使による調達額418,698,000円）。差引手取概算額は下記『３.調達する資金の額、使途及び支出予定時期』参照とされているが、本書類本文には記載なし。 |
| 払込期日 | 2026年7月9日 |
| 割当予定先 | ダイナミックソリューショングループ株式会社（本新株予約権付社債30個、第11回新株予約権46,522個） |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権付社債を譲渡する場合には当社取締役会の承認を要する。その他の保有方針・ロックアップは非開示。 |
| 行使価額 | 本新株予約権付社債の転換価額130円。第11回新株予約権の行使価額90.0円。修正条項・下限は非開示。 |
| 行使期間 | 本新株予約権付社債：2027年7月10日から2029年7月9日まで、第11回新株予約権：2026年7月10日から2028年7月9日まで |
| 新株予約権の個数 | 本新株予約権付社債に係る新株予約権30個、第11回新株予約権46,522個。未行使残は非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年6月23日決議の第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債および第11回新株予約権。金額は本新株予約権付社債300,000,000円、第11回新株予約権3,535,672円。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年6月23日付の決議に基づく発行について、本新株予約権付社債および本新株予約権の払込手続きが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。