読む価値
93重要
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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
264
百万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行（本開示は資金使途の変更）
発行価額の総額
第２回新株予約権付社債の発行による調達額1,294百万円、第10回新株予約権の発行による調達額6百万円
調達する資金の額
調達済1,300百万円（第２回新株予約権付社債1,294百万円、第10回新株予約権発行6百万円）、未調達1,521百万円（第10回新株予約権行使による調達予定額）、合計2,805百万円
発行諸費用の概算額
19百万円
資金の具体的な使途
運転資金（手元流動性の確保のための資金）金額 第２回新株予約権付社債194百万円、第10回新株予約権411百万円・支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年２月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月
事業投資資金（不動産仕入、運営ホテル保証金・開業費）金額 第２回新株予約権付社債400百万円、第10回新株予約権400百万円・支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年２月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月
新規事業資金（企業Ｍ＆Ａ、新規事業[ＡＩ、Ｗｅｂ３等]）金額 第２回新株予約権付社債700百万円、第10回新株予約権700百万円・支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年６月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月
社債返還資金（元本及び利息）金額 －（変更前264百万円）・支出予定時期 －（変更前2026年５月）
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2026年１月22日付開示 / 種類 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行 / 金額 2,805百万円
業績への影響
資金使途変更による当期の連結業績への影響は軽微と考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行（本開示は資金使途の変更） |
| 発行価額の総額 | 第２回新株予約権付社債の発行による調達額1,294百万円、第10回新株予約権の発行による調達額6百万円 |
| 調達する資金の額 | 調達済1,300百万円（第２回新株予約権付社債1,294百万円、第10回新株予約権発行6百万円）、未調達1,521百万円（第10回新株予約権行使による調達予定額）、合計2,805百万円 |
| 発行諸費用の概算額 | 19百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金（手元流動性の確保のための資金） / 金額 第２回新株予約権付社債194百万円、第10回新株予約権411百万円 / 支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年２月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月、内容 事業投資資金（不動産仕入、運営ホテル保証金・開業費） / 金額 第２回新株予約権付社債400百万円、第10回新株予約権400百万円 / 支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年２月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月、内容 新規事業資金（企業Ｍ＆Ａ、新規事業[ＡＩ、Ｗｅｂ３等]） / 金額 第２回新株予約権付社債700百万円、第10回新株予約権700百万円 / 支出予定時期 第２回新株予約権付社債：2026年６月～2028年２月、第10回新株予約権：2026年６月～2028年２月、内容 社債返還資金（元本及び利息） / 金額 －（変更前264百万円） / 支出予定時期 －（変更前2026年５月） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2026年１月22日付開示 / 種類 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第10回新株予約権の発行 / 金額 2,805百万円 |
| 業績への影響 | 資金使途変更による当期の連結業績への影響は軽微と考えている |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第10回新株予約権が現時点で行使されておらず、社債を本資金調達以外の運転資金で償還し、元本及び利息を返済したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。