読む価値
69注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
6773478000
円（公募発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
発行・処分する株式数
公募による新株式発行：4,141,880株。オーバーアロットメントによる売出し：621,400株。第三者割当による新株式発行：上限621,400株。
割当予定先
公募：不特定多数の投資家。第三者割当：証券会社を予定しているが、名称は非開示。
公募：発行価格1,635円、払込金額1,567.56円／株。第三者割当：払込金額1,567.56円／株。売出し：売出価格1,635円／株。
発行価額の総額
公募による新株式発行：6,773,478,000円。第三者割当による新株式発行：払込金額の総額上限974,081,784円。売出価格の総額：1,015,989,000円。
調達する資金の額
払込金額の総額：公募6,494,087,568円、第三者割当上限974,081,784円。手取概算額合計上限：7,421,000,352円。
資金の具体的な使途
2028年12月末までに銀だこハイボール酒場、おでん屋たけし、東京油組総本店＜油そば＞、厚切りとんかつ よし平を中心とする新規出店及び店舗改装に係る当社グループの設備投資資金（当社子会社への投融資資金を含む）金額 今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限7,421,000,352円の全額・支出予定時期 2028年12月末まで
募集の体制
引受人・主幹事
引受人は払込金額で買取引受けを行うが、証券会社の名称は非開示。
オーバーアロットメント
売出株式数621,400株。第三者割当の上限621,400株。
払込期日
公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月25日。
払込金額の算定根拠
2026年4月20日の終値1,686円を基準とし、ディスカウント率3.02％。
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年4月9日付で公表された新株式発行及び株式の売出しに関する決議。金額は非開示。
業績への影響
更なる事業拡大や収益安定化により将来的な株主価値向上に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）及び第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行：4,141,880株。オーバーアロットメントによる売出し：621,400株。第三者割当による新株式発行：上限621,400株。 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：発行価格1,635円、払込金額1,567.56円／株。第三者割当：払込金額1,567.56円／株。売出し：売出価格1,635円／株。 |
| 発行価額の総額 | 公募による新株式発行：6,773,478,000円。第三者割当による新株式発行：払込金額の総額上限974,081,784円。売出価格の総額：1,015,989,000円。 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：公募6,494,087,568円、第三者割当上限974,081,784円。手取概算額合計上限：7,421,000,352円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2028年12月末までに銀だこハイボール酒場、おでん屋たけし、東京油組総本店＜油そば＞、厚切りとんかつ よし平を中心とする新規出店及び店舗改装に係る当社グループの設備投資資金（当社子会社への投融資資金を含む） / 金額 今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限7,421,000,352円の全額 / 支出予定時期 2028年12月末まで |
| 払込期日 | 公募：2026年4月24日。第三者割当：2026年5月25日。 |
| 割当予定先 | 公募：不特定多数の投資家。第三者割当：証券会社を予定しているが、名称は非開示。 |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年4月20日の終値1,686円を基準とし、ディスカウント率3.02％。 |
| 引受人・主幹事 | 引受人は払込金額で買取引受けを行うが、証券会社の名称は非開示。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数621,400株。第三者割当の上限621,400株。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年4月9日付で公表された新株式発行及び株式の売出しに関する決議。金額は非開示。 |
| 業績への影響 | 更なる事業拡大や収益安定化により将来的な株主価値向上に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（15件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、新規出店及び店舗改装に係る設備投資資金に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。