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会社の説明から読み取った方向です。規模
8914670336
円（手取概算額合計上限）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式 4,142,800株 / 第三者割当による新株式 621,400株（上限） / 売出株式 621,400株（上限）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社621,400株（上限）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日に決定
調達する資金の額
一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 8,914,670,336円。払込金額の総額は未定
資金の具体的な使途
2028年12月までに出店予定の21店舗及び既存店舗の改装（築地銀だこ、店舗設備及び保証金）金額 総額1,914,000千円、既支払額6,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の27店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金）金額 総額1,269,000千円、既支払額15,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（おでん屋たけし、店舗設備及び保証金）金額 総額864,000千円、既支払額13,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（もつやき・再生酒場業態、店舗設備及び保証金）金額 総額657,000千円、既支払額4,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の3店舗及び既存店舗の改装（昇屋、店舗設備及び保証金）金額 総額286,000千円、既支払額なし・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の36店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金）金額 総額1,332,000千円、既支払額43,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の42店舗及び既存店舗の改装（よし平、店舗設備及び保証金）金額 総額3,591,000千円、既支払額183,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の12店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金）金額 総額444,000千円、既支払額なし・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の6店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金）金額 総額282,000千円、既支払額3,000千円・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の3店舗及び既存店舗の改装（おでん屋たけし、店舗設備及び保証金）金額 総額144,000千円、既支払額なし・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金）金額 総額666,000千円、既支払額なし・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
2028年12月までに出店予定の30店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金）金額 総額1,410,000千円、既支払額なし・支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月
既存の株式数と、増える分
+22.00%増える割合
21,655,600株26,419,800株
一般募集及び第三者割当の全株式が発行された場合、4,764,200株。現在の発行済株式総数21,655,600株に対し約21.999%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（ロックアップ）
譲渡制限の解除条件
ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾。ＳＭＢＣ日興証券株式会社は合意の解除又は期間短縮の権限を有する
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数621,400株（上限）、第三者割当の上限621,400株
払込期日
一般募集：2026年4月24日から4月30日までのいずれかの日。第三者割当：2026年5月25日又は5月26日
払込金額の算定根拠
発行価格は、発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。払込金額は未定
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項なし
業績への影響
今般の新株式発行に伴う今期の業績に与える影響は軽微
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式 4,142,800株 / 第三者割当による新株式 621,400株（上限） / 売出株式 621,400株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 8,914,670,336円。払込金額の総額は未定 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2028年12月までに出店予定の21店舗及び既存店舗の改装（築地銀だこ、店舗設備及び保証金） / 金額 総額1,914,000千円、既支払額6,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の27店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金） / 金額 総額1,269,000千円、既支払額15,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（おでん屋たけし、店舗設備及び保証金） / 金額 総額864,000千円、既支払額13,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（もつやき・再生酒場業態、店舗設備及び保証金） / 金額 総額657,000千円、既支払額4,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の3店舗及び既存店舗の改装（昇屋、店舗設備及び保証金） / 金額 総額286,000千円、既支払額なし / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の36店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金） / 金額 総額1,332,000千円、既支払額43,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の42店舗及び既存店舗の改装（よし平、店舗設備及び保証金） / 金額 総額3,591,000千円、既支払額183,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の12店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金） / 金額 総額444,000千円、既支払額なし / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の6店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金） / 金額 総額282,000千円、既支払額3,000千円 / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の3店舗及び既存店舗の改装（おでん屋たけし、店舗設備及び保証金） / 金額 総額144,000千円、既支払額なし / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の18店舗及び既存店舗の改装（油そば、店舗設備及び保証金） / 金額 総額666,000千円、既支払額なし / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月、内容 2028年12月までに出店予定の30店舗及び既存店舗の改装（銀だこ酒場業態、店舗設備及び保証金） / 金額 総額1,410,000千円、既支払額なし / 支出予定時期 着手2026年1月、完了2028年12月 |
| 払込期日 | 一般募集：2026年4月24日から4月30日までのいずれかの日。第三者割当：2026年5月25日又は5月26日 |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 621,400株（上限） |
| 希薄化率 | 一般募集及び第三者割当の全株式が発行された場合、4,764,200株。現在の発行済株式総数21,655,600株に対し約21.999% |
| 発行済株式総数 | 21,655,600株 → 一般募集後25,798,400株、第三者割当後26,419,800株（全株発行の場合）（約21.999%（全株発行の場合）） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格は、発行価格等決定日の東証終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。払込金額は未定 |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで（ロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾。ＳＭＢＣ日興証券株式会社は合意の解除又は期間短縮の権限を有する |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数621,400株（上限）、第三者割当の上限621,400株 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項なし |
| 業績への影響 | 今般の新株式発行に伴う今期の業績に与える影響は軽微 |
この書類が述べていない項目（12件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。「銀だこハイボール酒場」「おでん屋たけし」「東京油組総本店＜油そば＞」「厚切りとんかつ よし平」を中心とする新規出店及び店舗改装に係る設備投資資金に充当し、更なる事業拡大や収益安定化を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。