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会社の説明から読み取った方向です。規模
118004300
発行後の発行済普通株式数（株）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式、第11回新株予約権、第12回新株予約権及びA種種類株式の発行に係る払込完了
誰に、どれだけ出るか
普通株式 72,000,000株 / A種種類株式 10,000,000株 / 第11回新株予約権による潜在普通株式 19,000,000株 / 第12回新株予約権による潜在普通株式 35,500,000株
ネットプライス事業再生合同会社普通株式37,000,000株、A種種類株式10,000,000株
合同会社四谷デジタルイノベーターズ普通株式35,000,000株
GAD有限責任事業組合第11回新株予約権190,000個
EVO FUND第12回新株予約権355,000個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
普通株式 1株につき50円 / A種種類株式 1株につき400円 / 第11回新株予約権 1個あたり0.01円 / 第12回新株予約権 1個あたり0.01円
発行価額の総額
普通株式 3,600,000,000円（注記上の資金調達の額は3,563,450,000円） / A種種類株式 4,000,000,000円 / 第11回新株予約権 総額1,900円 / 第12回新株予約権 総額3,550円
調達する資金の額
普通株式 3,600,000,000円、差引手取概算額3,563,450,000円 / 第11回新株予約権 931,726,900円（差引手取概算額の別掲は非開示） / 第12回新株予約権 1,756,728,550円（差引手取概算額の別掲は非開示） / A種種類株式 4,000,000,000円（差引手取概算額の別掲は非開示）
既存の株式数と、増える分
+156.50%増える割合
46,004,300株118,004,300株
普通株式の新株発行のみで156.50%（72,000,000株÷46,004,300株）、新株予約権の潜在株式を含めると274.33%（126,500,000株÷46,004,300株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第11回・第12回とも1株あたり50円。修正条項の有無・修正下限は非開示
行使期間
2026年10月1日から2028年10月2日まで
新株予約権の個数
第11回190,000個、第12回355,000個。未行使残は非開示
払込期日
2026年9月30日
企業行動規範上の手続
2026年9月29日開催の臨時株主総会で、大規模な希薄化を伴う第三者割当及び有利発行等の議案が承認された。金融商品取引法による届出の効力発生後に総数引受契約を締結した
業績への影響
財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革を進め、事業価値の向上に努める
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式、第11回新株予約権、第12回新株予約権及びA種種類株式の発行に係る払込完了 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 72,000,000株 / A種種類株式 10,000,000株 / 第11回新株予約権による潜在普通株式 19,000,000株 / 第12回新株予約権による潜在普通株式 35,500,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 普通株式 1株につき50円 / A種種類株式 1株につき400円 / 第11回新株予約権 1個あたり0.01円 / 第12回新株予約権 1個あたり0.01円 |
| 発行価額の総額 | 普通株式 3,600,000,000円（注記上の資金調達の額は3,563,450,000円） / A種種類株式 4,000,000,000円 / 第11回新株予約権 総額1,900円 / 第12回新株予約権 総額3,550円 |
| 調達する資金の額 | 普通株式 3,600,000,000円、差引手取概算額3,563,450,000円 / 第11回新株予約権 931,726,900円（差引手取概算額の別掲は非開示） / 第12回新株予約権 1,756,728,550円（差引手取概算額の別掲は非開示） / A種種類株式 4,000,000,000円（差引手取概算額の別掲は非開示） |
| 払込期日 | 2026年9月30日 |
| 割当予定先 | 名称 ネットプライス事業再生合同会社 / 株式数 普通株式37,000,000株、A種種類株式10,000,000株、名称 合同会社四谷デジタルイノベーターズ / 株式数 普通株式35,000,000株、名称 GAD有限責任事業組合 / 株式数 第11回新株予約権190,000個、名称 EVO FUND / 株式数 第12回新株予約権355,000個 |
| 希薄化率 | 普通株式の新株発行のみで156.50%（72,000,000株÷46,004,300株）、新株予約権の潜在株式を含めると274.33%（126,500,000株÷46,004,300株） |
| 発行済株式総数 | 普通株式46,004,300株、A種種類株式0株 → 普通株式118,004,300株、A種種類株式10,000,000株（普通株式156.50%増（A種種類株式は0株からの発行）） |
| 行使価額 | 第11回・第12回とも1株あたり50円。修正条項の有無・修正下限は非開示 |
| 行使期間 | 2026年10月1日から2028年10月2日まで |
| 新株予約権の個数 | 第11回190,000個、第12回355,000個。未行使残は非開示 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年9月29日開催の臨時株主総会で、大規模な希薄化を伴う第三者割当及び有利発行等の議案が承認された。金融商品取引法による届出の効力発生後に総数引受契約を締結した |
| 業績への影響 | 財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革を進め、事業価値の向上に努める |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、本第三者割当により財務体質の健全化、事業資金の確保による既存事業の収益性の改善等の改革を進め、事業価値の向上に努めるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。