読む価値
78重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
14192
百万円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資）相手方志太ホールディングス株式会社、シダックス株式会社、志太勤氏、志太勤一氏、志太正次郎氏、志太富路氏、志太みゆき氏、志太悠真氏、永木亜里紗氏、志太瑛巳里氏、エスディーアイ株式会社
開示した会社オイシックス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで56日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業 等
所在地 東京都調布市資本金 100 百万円（2023 年３月 31 日現在）設立年月日 2001 年４月２日
売上高121,220 百万円（2023 年３月期）
当期純利益3,817 百万円（2023 年３月期、親会社株主に帰属する当期純利益）
純資産12,225 百万円（2023 年３月期、連結純資産）
対価と費用
取得価額14,192 百万円（志太ホールディングス普通株式の取得価額）
対価の種類現金（志太ホールディングスの第三者割当増資への払込み）
公開買付価格普通株式１株につき800円
買付予定数の下限27,392,800 株（所有割合49.99％）
公開買付期間2023 年 11 月 13 日から 2023 年 12 月 25 日まで（30営業日）
資金の手当て本公開買付けに係る決済等の資金は株式会社三井住友銀行からの借入れにより賄う予定
特別損益の金額特別利益約40億円（個別決算）、約34億円（連結決算）、2024年３月期に計上する見込み
業績への影響
本第三者割当増資による子会社の異動が2024年３月期の連結業績に与える影響は現在精査中。見通しが明らかになり次第、速やかに公表する予定
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社AGSコンサルティング
特別委員会設置あり。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件本公開買付けの成立及び決済の完了、志太ホールディングス臨時株主総会の決議、第三者割当増資の払込み等
取得後の経営体制シダックスはオイシックス・ラ・大地の子会社（孫会社）となり、シダックスは非公開化される予定。取締役は当初5名のうち3名をオイシックス、2名を創業株主らが指名し、代表取締役は志太勤一氏及び髙島宏平氏の2名とする予定。志太勤氏は取締役を退任し最高顧問となる予定。本社機能は取引実行後1年間維持することを基本とし、従業員の雇用条件は原則として維持する予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（本公開買付け及び本第三者割当増資） |
| 相手方の名称 | 志太ホールディングス株式会社、シダックス株式会社、志太勤氏、志太勤一氏、志太正次郎氏、志太富路氏、志太みゆき氏、志太悠真氏、永木亜里紗氏、志太瑛巳里氏、エスディーアイ株式会社 |
| 対象会社の名称 | シダックス株式会社 |
| 対象会社の事業内容 | フードサービス事業、車両運行サービス事業、社会サービス事業 等 |
| 対象会社の所在地 | 東京都調布市 |
| 対象会社の資本金 | 100 百万円（2023 年３月 31 日現在） |
| 対象会社の設立年月日 | 2001 年４月２日 |
| 対象会社の売上高 | 121,220 百万円（2023 年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 3,817 百万円（2023 年３月期、親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 対象会社の純資産 | 12,225 百万円（2023 年３月期、連結純資産） |
| 取得価額 | 14,192 百万円（志太ホールディングス普通株式の取得価額） |
| 対価の種類 | 現金（志太ホールディングスの第三者割当増資への払込み） |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき800円 |
| 買付予定数の下限 | 27,392,800 株（所有割合49.99％） |
| 公開買付期間 | 2023 年 11 月 13 日から 2023 年 12 月 25 日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 6,364,331 株（議決権の数6,364,331個） |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％（志太ホールディングス）／28.44％（シダックス） → 異動後 66.0％（志太ホールディングス）／66.0％として会計上取扱い（シダックス） |
| 資金の手当て | 本公開買付けに係る決済等の資金は株式会社三井住友銀行からの借入れにより賄う予定 |
| 特別損益の金額 | 特別利益約40億円（個別決算）、約34億円（連結決算）、2024年３月期に計上する見込み |
| 業績への影響 | 本第三者割当増資による子会社の異動が2024年３月期の連結業績に与える影響は現在精査中。見通しが明らかになり次第、速やかに公表する予定 |
| 取締役会決議日 | 2023 年 11 月 10 日 |
| 契約締結日 | 2023 年 11 月 10 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2024 年１月５日予定（本公開買付けの決済開始日及び本第三者割当増資の払込期日）。シダックスの非公開化は遅くとも2024年３月下旬を目処 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社AGSコンサルティング |
| 特別委員会 | 設置あり。委員の人数・属性は非開示 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立及び決済の完了、志太ホールディングス臨時株主総会の決議、第三者割当増資の払込み等 |
| 取得後の経営体制 | シダックスはオイシックス・ラ・大地の子会社（孫会社）となり、シダックスは非公開化される予定。取締役は当初5名のうち3名をオイシックス、2名を創業株主らが指名し、代表取締役は志太勤一氏及び髙島宏平氏の2名とする予定。志太勤氏は取締役を退任し最高顧問となる予定。本社機能は取引実行後1年間維持することを基本とし、従業員の雇用条件は原則として維持する予定 |
この書類が述べていない項目（4件）
対象会社の営業利益取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。シダックスとの経営統合により、両社の経営資源・ノウハウ・顧客基盤・人材を相互活用し、迅速な意思決定、事業連携の強化、効率化及び中長期的な企業価値の最大化を図るためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。