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M&A・子会社異動3182オイシックス小売

[シダックス社及び創業家との合意ならびに意見表明の変更]「シダックス株式会社の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

シダックスとの基本合意書、創業家との修正覚書を締結し、フード関連事業の協業を公正に検討する特別委員会などの設置に合意した。これを受け、シダックスは公開買付けへの意見を「反対」から「中立」に変更し、公開買付期間は2022年10月24日まで延長された。

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向き
中立
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規模
2
営業日
書きぶり
確定を避けている
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この取引

本公開買付け
相手方ユニゾン4号組合、Unison IV ファンド、シダックス株式会社、創業家(志太勤一氏及び志太勤氏を含む)
開示した会社オイシックス
シダックス株式会社議決権所有割合取得株式数 14,792,959株(議決権の数:非開示)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで24日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格102円(対象者株式1株当たり。2022年8月26日の終値643円を102円下回る)
買付予定数の下限14,792,959株
公開買付期間2022年8月30日から2022年10月24日まで(37営業日)
手続きと前提
第三者算定機関独立したフィナンシャル・アドバイザーを起用する予定。機関名は非開示
特別委員会設置予定。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件対象者が2022年10月7日付で中立意見又は賛同意見を表明し、その後当該意見が変更されていないことが修正覚書の効力発生条件。基本合意書は本公開買付けの成立を前提とする
取得後の経営体制対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、対象者の経営の自主性を維持・尊重する予定。公開買付者は希望する場合、対象者の取締役候補者1名を推薦できる内容の資本提携契約を協議する予定。従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称ユニゾン4号組合、Unison IV ファンド、シダックス株式会社、創業家(志太勤一氏及び志太勤氏を含む)
対象会社の名称シダックス株式会社
対価の種類現金
公開買付価格102円(対象者株式1株当たり。2022年8月26日の終値643円を102円下回る)
買付予定数の下限14,792,959株
公開買付期間2022年8月30日から2022年10月24日まで(37営業日)
取得株式数14,792,959株(議決権の数:非開示)
議決権所有割合異動前 0%(非開示) → 異動後 27.02%(公開買付けによる取得予定分)
取締役会決議日2022年10月7日
契約締結日2022年10月7日(基本合意書及び修正覚書)
実行日・効力発生日2022年10月31日(決済開始日)予定
第三者算定機関独立したフィナンシャル・アドバイザーを起用する予定。機関名は非開示
特別委員会設置予定。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件対象者が2022年10月7日付で中立意見又は賛同意見を表明し、その後当該意見が変更されていないことが修正覚書の効力発生条件。基本合意書は本公開買付けの成立を前提とする
取得後の経営体制対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場への上場を維持し、対象者の経営の自主性を維持・尊重する予定。公開買付者は希望する場合、対象者の取締役候補者1名を推薦できる内容の資本提携契約を協議する予定。従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(16件)
対象会社の事業内容対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額特別損益の金額業績への影響価額算定の方法

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

対象者は、特別委員会の設置などにより、フード関連事業の協業について公正な検討を行うことが客観的かつ制度的に担保できると判断し、公開買付者による株式取得自体を阻止する必要がなくなったため、反対意見を中立に変更した。一方、本公開買付け後の経営方針は決定しておらず、賛同に必要な情報は十分でないとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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